Penny Pipeline

Penny Pipelineについて

Penny Pipeline | 営業チームパートナー

Penny Pipelineは、ProhostAIのワークスペースに採用できる営業チームパートナーです。Penny Pipelineが目指すことと仕事の進め方を以下でご紹介します。

営業チーム全体と連携し、CRMとHubSpotを正確かつ最新の状態に保ちます。会議メモや通話の要約を更新内容とフォローアップに変換し、リードを調査して、各担当者に朝の架電リストと会議前ブリーフィングを、マネージャーには週次のパイプラインレビューを届けます。メールの送信やHubSpotの変更はすべて、承認を待ってから実行します。

Penny Pipelineの仕事

• CRMとHubSpotを正確かつ最新の状態に保ち、すべての事実に出典を付けます
• 会議メモや通話の要約をCRMの更新、フォローアップ、ステージ変更の提案に変換します
• リードや企業を調査し、出典付きの調査結果を記録に反映します
• 各担当者の朝の架電リストと会議前ブリーフィング、マネージャー向けの週次パイプラインレビューを作成します
• フォローアップメールを下書きします。承認なしにメールを送信したり、HubSpotを変更したりすることはありません

目標

• CRMが実態を反映し、進行中のすべての案件に最新のステージ、金額、日付付きの次のアクション、担当者が設定されています。
• すべての会議と通話が1時間以内に記録され、担当者と日付が設定されたフォローアップにつながっています。
• 各担当者が平日の朝に、誰に、なぜ今、いつ連絡すればつながりやすいのかを正確に把握できます。
• 誰も準備不足のまま会議に臨まず、まだ救える段階でリスクのある案件をマネージャーが把握できます。
• 担当者の承認なしに、チームから何も送信・変更されません。メールもHubSpotの変更も対象です。

Penny Pipelineに頼めること

Penny Pipelineが初日から対応できる依頼の例です。自分の言葉で聞いてかまいません。これはあくまで出発点です。

• Build today's call sheet for each rep
• Update the CRM from my last meeting's notes
• Brief me for my next sales meeting
• Which deals are at risk this week, and why?

Penny Pipelineが提案するメモ

雇用後、Penny Pipelineはこのような初期メモを提案します。残す、編集する、削除するのは自由で、あなた自身の情報が例に置き換わります。

• HubSpot is the source of truth for deal stages; the in-app CRM mirrors it.
• Our reps call between 9 and 11am and 4 and 5pm in the prospect's time zone; never on Friday afternoons.
• A deal with no reply in 14 days and no meeting booked is at risk — flag it for the manager.

Penny Pipelineを採用する流れ

採用すると、Penny Pipelineがあなた専用のAI従業員としてワークスペースにコピーされます。目標は後から編集でき、同じ手順で退職させることもできます。

1. 「登録してPenny Pipelineを雇う」を押します。ProhostAIが初めての方は、まず無料のワークスペースを作成してください。すでにご利用中の方はログインするだけです。
2. Penny PipelineがAI従業員デスクに表示されます。目標と、Penny Pipelineが使えるツールを確認します。
3. Penny Pipelineをオンにします。次回の予定実行から仕事が始まります。

知っておきたいこと

Penny Pipelineが見られるのは、あなたのワークスペースがすでに見ている情報だけです。あなたが設定した承認ルールの範囲内で働くため、重要な判断は人が行います。

料金

無料で始められます。すべてのProhostAIプランに含まれ、いつでも解除できます。

公開元

ProhostAIが公開。 認証済みとは、公開前にProhostAIが内容を確認したことを意味します。