Salesforce холболт

Salesforce-г нээлгүйгээр унших, шинэчлэх боломжтой.

Бүгдэд байдаг ч хэн ч шинэчилдэггүй CRM.

Том оператор эзэмшигчийн худалдан авалт, арилжааны харилцаагаа Salesforce дээр удирддаг. Үүнийг холбосноор ProhostAI яриа өрнөсөн тэр газраас нь pipeline-ыг унших, бичлэгүүдийг шинэчлэх боломжтой болно.

Тойм

Үл хөдлөх компани жинхэнэ арилжааны чиг үүрэгтэй болмогц Salesforce гарч ирдэг — эзэмшигчидтэй гэрээ байгуулдаг portfolio баг, корпорацийн харилцагчид, магадгүй нэг хоёр нүүлгэн шилжүүлэлтийн түнш ч байж болно. Энэ нь нарийвчилсан, тохируулах боломжтой, харин шинэчлэх ёстой хүмүүст уйтгартай.

Тэр уйтгар нь өгөгдлийн чанар алдагддаг газар юм. Бичлэгүүд pipeline review-ийн өмнө яаравчлан шинэчлэгддэг, дунд нь бараг шинэчлэгддэггүй тул тайлан нь бизнесийг бус сүүлийн review-г л дүрсэлдэг болдог.

Salesforce-г холбосноор шинэчлэлт ажил хийгдэж байх зуур нь болно. Дуудлагыг шинэ байхад нь бич, шийдвэр гарсан даруйд боломжийг ахиул, юу нээлттэй байгааг context солихгүйгээр шалга. Org өөрийн тохиргоогоо хадгална; өөрчлөгдөх зүйл бол ажил хийх, түүнийг бичих хоорондын саад.

ProhostAI Salesforce-тай юу хийж чадах вэ

Salesforce холбогдмогц ProhostAI лид, харилцагч, боломжуудтай энгийн хэлээр ажиллана.

Унших

  • Pipeline асуух — Нээлттэй боломж, зогссон хэлцэл эсвэл тодорхой бүртгэлийн талаар асуугаарай. “Энэ улиралд нүүлгэн шилжүүлэлтийн харилцагчидтай юу нээлттэй байна?”
  • Бичлэг хайх — Org-д нэвтрэлгүйгээр лид, харилцагч эсвэл бүртгэлийн түүхийг татан авна.

Үүсгэх, шинэчлэх

  • Үйл ажиллагаа бичих — Дуудлага, уулзалт, тэмдэглэлийг зөв бичлэгт тэр даруйд нь бүртгэ.
  • Боломж үүсгэх, ахиулах — Шинэ боломж нэмж, одоо байгаа үе шатуудаар нь ахиулаарай.

Salesforce-г хэрхэн холбох вэ

Salesforce нь таны org-той OAuth-аар холбогддог тул ProhostAI таны нууц үгийг хэзээ ч харахгүй.

  1. 1ProhostAI нээгээд Тохиргоо → Холболтууд руу очно уу.
  2. 2Salesforce-г хайж олоод Холбох дээр дарна уу.
  3. 3Salesforce org-доо нэвтэрч, зөвшөөрлүүдийг баталгаажуулна уу.
  4. 4Холболт ажиллаж байгааг батлахын тулд нээлттэй боломжуудынхаа талаар асуугаарай.

Мэдэх нь зүйтэй

ProhostAI холбогдсон хэрэглэгчийн профайл болон хуваалцах дүрмийн дотор ажилладаг тул тэр хэрэглэгчийн харж байгаа зүйлийг л харна.

Sandbox болон production нь тусдаа org юм. Та бодитоор ажилладаг org-оо холбоорой.

Custom object болон талбарууд org бүрт өөр байдаг; тохиргоо ихээхэн өөрчлөгдсөн бол хүсэж буй зүйлээ тодорхой хэлээрэй.

Админ Salesforce тохиргооны connected-apps хэсгээс холболтыг цуцалж болно.

Salesforce холболтын түгээмэл асуултууд

Тийм. Энэ нь холбогдсон хэрэглэгчээр ажилладаг тул профайлын эрх, хуваалцах дүрэм тэр хүнд яг адилхан хамаарна.

Стандарт борлуулалтын объектуудтай хамгийн найдвартай ажилладаг. Ихээхэн тохируулсан org-д аль бичлэгийг хэлж байгаагаа тодорхой заавал сайн.

Тийм — sandbox болон production тусдаа org тул production руу шилжихээсээ өмнө sandbox-оо холбож туршиж болно.

Үгүй. Salesforce тайлагналаа хадгалж, албан ёсны бүртгэлийн систем хэвээр үлдэнэ; холболт нь түүнийг шинэ байлгах саадыг арилгадаг.

ProhostAI-д Тохиргоо → Холболтууд руу орж салгана уу, эсвэл админаар Salesforce тохиргооноос цуцлуулна уу.

Бусад CRM холболтууд

HubSpot

Эзэмшигч, түншийн хэлцлийг HubSpot дотор урагшлуулна.

Zendesk

Zendesk-д дэмжлэгийн тасалбар, харилцааг удирдана.

Attio

Attio бичлэгүүд дээр харилцагч, компани, хэлцлийг хөтөлнө.

Capsule CRM

Capsule CRM-д харилцагч, боломж, даалгаврыг удирдана.

Zoho CRM

Zoho CRM-д сонирхогч, харилцагч, хэлцлийг удирдана.

Zoho Bigin

Zoho Bigin-д хэлцлийн шугам, харилцагчийг удирдана.

Ажил хийгдсэн газраас нь бичлэгийг шинэчил

Үнэгүй бүртгүүлэхҮнийн мэдээлэл харах