Интеграция с Salesforce

Читайте и обновляйте Salesforce, не открывая Salesforce.

CRM, которая есть у всех, но которую никто не обновляет.

Крупные операторы ведут привлечение владельцев и коммерческие отношения в Salesforce. Подключите её — и ProhostAI сможет читать воронку и обновлять записи прямо из диалога, где эта работа и происходит.

Обзор

Salesforce появляется, когда управляющая компания дорастает до полноценной коммерческой функции — команды по портфелю, подписывающей владельцев, корпоративных клиентов, может быть, пары партнёров по релокации. Система дотошная, гибко настраиваемая и — для тех, кто должен её обновлять, — утомительная.

Именно в этой утомительности и теряется качество данных. Записи обновляют рывком перед разбором воронки и почти не трогают между ними, из-за чего отчётность описывает не бизнес, а последний такой разбор.

Подключение Salesforce позволяет обновлять данные прямо в момент работы. Зафиксировать звонок по горячим следам, продвинуть сделку сразу после решения, проверить, что ещё открыто, не переключаясь между окнами. Настройки организации остаются прежними — меняется только то, сколько трения стоит между работой и её фиксацией.

Что ProhostAI может делать с Salesforce

После подключения Salesforce ProhostAI работает с лидами, контактами и сделками на обычном языке.

Чтение

  • Запросы по воронке — Спросите об открытых сделках, застрявших переговорах или конкретном клиенте. “Что сейчас открыто по клиентам на релокацию в этом квартале?”
  • Поиск записей — Поднимите историю по лиду, контакту или клиенту, не заходя в саму систему.

Создание и обновление

  • Фиксация активности — Сразу записывайте звонки, встречи и заметки к нужной записи.
  • Создание и продвижение сделок — Добавляйте новые сделки и продвигайте их по существующим этапам.

Как подключить Salesforce

Salesforce подключается через OAuth к вашей организации, поэтому ProhostAI никогда не видит ваш пароль.

  1. 1Откройте ProhostAI и перейдите в Настройки → Подключения.
  2. 2Найдите Salesforce и нажмите «Подключить».
  3. 3Войдите в свою организацию Salesforce и подтвердите разрешения.
  4. 4Спросите об открытых сделках, чтобы убедиться, что подключение работает.

Полезно знать

ProhostAI работает в рамках профиля и правил доступа подключённого пользователя — и видит ровно то, что видит он.

Песочница и продуктивная среда — это разные организации. Подключайте ту, в которой вы действительно работаете.

Пользовательские объекты и поля сильно различаются между организациями — если у вас глубокая кастомизация, формулируйте запросы как можно точнее.

Администратор может отозвать подключение в разделе подключённых приложений настроек Salesforce.

Частые вопросы об интеграции с Salesforce

Да. Он действует от имени подключённого пользователя, поэтому применяются точно те же права профиля и правила доступа, что и у этого человека.

Надёжнее всего он работает со стандартными объектами продаж. При глубокой кастомизации стоит точнее указывать, какие именно записи вы имеете в виду.

Да — песочница и продуктивная среда представляют собой разные организации, так что можно сначала попробовать на песочнице, а затем переключиться на боевую среду.

Нет. Отчётность и роль системы учёта остаются за Salesforce — подключение лишь убирает трение при поддержании данных в актуальном состоянии.

Откройте Настройки → Подключения в ProhostAI и отключите интеграцию, либо попросите администратора отозвать её в настройках Salesforce.

Другие интеграции с CRM

HubSpot

Продвигайте сделки с владельцами и партнёрами прямо в HubSpot.

Zendesk

Управляйте тикетами поддержки и диалогами с клиентами в Zendesk.

Attio

Отслеживайте контакты, компании и сделки в записях Attio.

Capsule CRM

Управляйте контактами, сделками и задачами в Capsule CRM.

Zoho CRM

Управляйте лидами, контактами и сделками в Zoho CRM.

Zoho Bigin

Управляйте воронками и контактами в Zoho Bigin.

Обновляйте запись там же, где происходит работа

Зарегистрироваться бесплатноПосмотреть цены