Ενσωμάτωση Capsule CRM

Κρατήστε επαφές και ευκαιρίες ενημερωμένες, χωρίς χέρια.

Αρκετά μικρό για να μείνει απλό, αρκετά πολυάσχολο για να μπαγιατέψει.

Το Capsule ταιριάζει σε επιχειρήσεις που ήθελαν ένα CRM και όχι ένα project. Συνδέστε το και το ProhostAI κρατά επαφές, ευκαιρίες και εργασίες ενημερωμένες χωρίς να χρειάζεται κανείς να κλείσει χρόνο για αυτό.

Επισκόπηση

Η γοητεία του Capsule είναι η λιτότητα. Κάνει επαφές, ευκαιρίες και εργασίες χωρίς το βάρος ρύθμισης μιας μεγαλύτερης πλατφόρμας, κάτι που το κάνει συνηθισμένη επιλογή για εταιρείες ακινήτων πέντε ή δέκα ατόμων που χρειάζονται κοινή μνήμη και όχι ένα σύστημα πωλήσεων.

Σε αυτό το μέγεθος η αποτυχία δεν είναι ποτέ η πολυπλοκότητα, είναι η προσοχή. Κανείς δεν προσλαμβάνεται για να συντηρεί το CRM, οπότε το συντηρεί όποιος το θυμάται, κάτι που σε μια πολυάσχολη σεζόν σημαίνει σχεδόν καθόλου.

Η σύνδεση του Capsule καταργεί την ανάγκη να θυμάται κανείς. Το AI μπορεί να καταγράψει τι συνέβη, να προσθέσει την εργασία παρακολούθησης και να ενημερώσει την ευκαιρία μέσα στην ίδια συνομιλία όπου συζητήθηκε η δουλειά. Το εργαλείο παραμένει τόσο απλό όσο το επιλέξατε, και το αρχείο σταματά να εξαρτάται από πειθαρχία.

Τι μπορεί να κάνει το ProhostAI με το Capsule CRM

Μόλις συνδεθεί το Capsule, το ProhostAI δουλεύει με τις επαφές, τις ευκαιρίες και τις εργασίες σας σε απλή γλώσσα.

Ανάγνωση

  • Αναζητήστε μια επαφή — Δείτε το ιστορικό με έναν ιδιοκτήτη, προμηθευτή ή υποψήφιο πελάτη. “Τι έχουμε συμφωνήσει μέχρι στιγμής με τον ιδιοκτήτη της Mill Lane;”
  • Ελέγξτε τις ανοιχτές ευκαιρίες — Δείτε τι βρίσκεται σε εξέλιξη και τι έχει σιωπήσει.

Δημιουργία & ενημέρωση

  • Καταγράψτε και ενημερώστε — Καταγράψτε μια συνομιλία και ενημερώστε την ευκαιρία που επηρεάζει.
  • Προσθέστε εργασίες παρακολούθησης — Δημιουργήστε την επόμενη εργασία ώστε μια υπόσχεση που δόθηκε σε μια συνομιλία να επιβιώσει.

Πώς να συνδέσετε το Capsule CRM

Το Capsule συνδέεται μέσω OAuth, οπότε το ProhostAI δεν βλέπει ποτέ τον κωδικό σας.

  1. 1Ανοίξτε το ProhostAI και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Συνδέσεις.
  2. 2Αναζητήστε το Capsule CRM και επιλέξτε Σύνδεση.
  3. 3Συνδεθείτε στο Capsule και εγκρίνετε τα δικαιώματα.
  4. 4Ρωτήστε για μία από τις επαφές σας για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση λειτουργεί.

Καλό να ξέρετε

Το Capsule παραμένει το σύστημα αναφοράς. Το ProhostAI το διαβάζει και το ενημερώνει αντί να διατηρεί δεύτερο αντίγραφο.

Τα υπάρχοντα pipelines και τα προσαρμοσμένα πεδία σας χρησιμοποιούνται όπως είναι.

Το AI λειτουργεί μέσα στα όρια πρόσβασης του συνδεδεμένου χρήστη.

Η ανάκληση του ProhostAI από τις ρυθμίσεις του Capsule τερματίζει την πρόσβαση άμεσα.

Συχνές ερωτήσεις για την ενσωμάτωση Capsule CRM

Για μια μικρή ομάδα, συνήθως ναι. Επαφές, ευκαιρίες και εργασίες καλύπτουν την προσέλκυση ιδιοκτητών και τις σχέσεις με προμηθευτές χωρίς το βάρος ρύθμισης μιας μεγαλύτερης πλατφόρμας.

Αυτός είναι ο σκοπός της σύνδεσής του — καταγραφή συνομιλιών, ενημέρωση ευκαιριών και προσθήκη εργασιών παρακολούθησης μέσα στη συζήτηση αντί σε μια μεταγενέστερη διοικητική συνεδρία.

Ναι. Τα pipelines και τα προσαρμοσμένα πεδία σας χρησιμοποιούνται όπως είναι· δεν χρειάζεται καμία αναδιάρθρωση.

Όχι. Το Capsule παραμένει το σύστημα αναφοράς και το ProhostAI το διαβάζει και το ενημερώνει απευθείας.

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις → Συνδέσεις στο ProhostAI και αποσυνδέστε το, ή ανακαλέστε το ProhostAI από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Capsule.

Άλλες ενσωματώσεις CRM

HubSpot

Κρατήστε τις συμφωνίες ιδιοκτητών και συνεργατών σε κίνηση στο HubSpot.

Salesforce

Διαχειριστείτε leads, επαφές και ευκαιρίες στο Salesforce.

Zendesk

Διαχειριστείτε tickets υποστήριξης και συνομιλίες πελατών στο Zendesk.

Attio

Παρακολουθήστε επαφές, εταιρείες και συμφωνίες στις εγγραφές Attio.

Zoho CRM

Διαχειριστείτε leads, επαφές και συμφωνίες στο Zoho CRM.

Zoho Bigin

Διαχειριστείτε pipelines και επαφές στο Zoho Bigin.

Αφήστε το αρχείο να ενημερώνεται μόνο του

Δωρεάν εγγραφήΔείτε τιμές