Ενσωμάτωση Zoho CRM

Διαβάστε και ενημερώστε το Zoho CRM χωρίς αλλαγή εργαλείου.

Η σουίτα έχει τα πάντα. Το δύσκολο είναι να φτάσετε σε αυτά.

Οι επιχειρήσεις στο Zoho τείνουν να χρησιμοποιούν όλη τη σουίτα. Συνδέστε το Zoho CRM και το ProhostAI μπορεί να διαβάζει το pipeline και να ενημερώνει leads, επαφές και συμφωνίες από όπου γίνεται η συνομιλία.

Επισκόπηση

Το Zoho κερδίζει σε εύρος και τιμή: CRM, λογιστική, τιμολόγηση, mail, desk, αποθήκη, όλα σε μία συνδρομή. Για μια εταιρεία ακινήτων που προσέχει τα κόστη, αυτή είναι μια λογική επιλογή, και σημαίνει ότι το εμπορικό αρχείο βρίσκεται πραγματικά σε ένα μέρος.

Το κόστος του εύρους είναι η πλοήγηση. Η εύρεση της σωστής ενότητας και της σωστής εγγραφής παίρνει αρκετό χρόνο ώστε οι ενημερώσεις να αναβάλλονται, και οι αναβεβλημένες ενημερώσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα CRM γίνεται περιγραφή του προηγούμενου τριμήνου.

Η σύνδεση του Zoho CRM συντομεύει αυτή τη διαδικασία. Ρωτήστε τι είναι ανοιχτό με έναν ιδιοκτήτη και λάβετε την απάντηση· καταγράψτε την κλήση· προωθήστε τη συμφωνία. Επειδή το ProhostAI μπορεί να συνδεθεί και με το Zoho Books και το Zoho Desk, η εμπορική εικόνα μπορεί να συγκεντρωθεί σε όλες τις ενότητες χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε καμία από αυτές.

Τι μπορεί να κάνει το ProhostAI με το Zoho CRM

Μόλις συνδεθεί το Zoho CRM, το ProhostAI δουλεύει με leads, επαφές και συμφωνίες σε απλή γλώσσα.

Ανάγνωση

  • Ερώτημα στο pipeline — Ρωτήστε τι είναι ανοιχτό, σε στασιμότητα ή κοντά σε κλείσιμο χωρίς να πλοηγηθείτε σε ενότητες. “Ποιες συμφωνίες πρόκειται να κλείσουν αυτόν τον μήνα;”
  • Αναζήτηση εγγραφής — Λάβετε το ιστορικό ενός lead, μιας επαφής ή ενός λογαριασμού.

Δημιουργία & ενημέρωση

  • Καταγραφή δραστηριότητας — Καταγράψτε κλήσεις και σημειώσεις στη σωστή εγγραφή αμέσως.
  • Δημιουργία και προώθηση συμφωνιών — Προσθέστε ευκαιρίες και προωθήστε τις μέσα από τα στάδιά σας.

Πώς να συνδέσετε το Zoho CRM

Το Zoho CRM συνδέεται μέσω Zoho OAuth. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό στο σωστό περιφερειακό κέντρο δεδομένων.

  1. 1Ανοίξτε το ProhostAI και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Συνδέσεις.
  2. 2Αναζητήστε το Zoho CRM και επιλέξτε Σύνδεση.
  3. 3Συνδεθείτε στο Zoho και εγκρίνετε τα δικαιώματα στην οθόνη συγκατάθεσης.
  4. 4Ρωτήστε τι υπάρχει στο pipeline σας για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση λειτουργεί.

Καλό να ξέρετε

Τα κέντρα δεδομένων του Zoho είναι περιφερειακά. Η σύνδεση με λογαριασμό στη λάθος περιοχή είναι ο συνήθης λόγος που μια σύνδεση δεν μπορεί να βρει τα δεδομένα σας.

Το Zoho CRM παραμένει το σύστημα αναφοράς· το ProhostAI το διαβάζει και το ενημερώνει.

Οι υπάρχουσες ενότητες, διατάξεις και προσαρμοσμένα πεδία σας χρησιμοποιούνται όπως είναι.

Η ανάκληση του ProhostAI από τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων εφαρμογών του λογαριασμού σας Zoho τερματίζει την πρόσβαση άμεσα.

Συχνές ερωτήσεις για την ενσωμάτωση Zoho CRM

Ναι, αλλά πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό στη σωστή περιοχή. Η χρήση λάθος περιφερειακής σύνδεσης είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος που μια σύνδεση δεν βρίσκει τις εγγραφές σας.

Ναι. Τα Zoho Books, Invoice, Desk, Bigin, Inventory και Mail μπορούν να συνδεθούν το καθένα, ώστε η εικόνα να συγκεντρώνεται σε όλες τις ενότητες.

Όχι. Το Zoho CRM παραμένει το σύστημα αναφοράς· η σύνδεση αφαιρεί την πλοήγηση ανάμεσα στην εκτέλεση της εργασίας και την καταγραφή της.

Οι υπάρχουσες ενότητες, διατάξεις και προσαρμοσμένα πεδία σας χρησιμοποιούνται όπως είναι — δεν χρειάζεται καμία αναδιάρθρωση πρώτα.

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις → Συνδέσεις στο ProhostAI και αποσυνδέστε το, ή ανακαλέστε το ProhostAI από τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων εφαρμογών του Zoho.

Άλλες ενσωματώσεις CRM

HubSpot

Κρατήστε τις συμφωνίες ιδιοκτητών και συνεργατών σε κίνηση στο HubSpot.

Salesforce

Διαχειριστείτε leads, επαφές και ευκαιρίες στο Salesforce.

Zendesk

Διαχειριστείτε tickets υποστήριξης και συνομιλίες πελατών στο Zendesk.

Attio

Παρακολουθήστε επαφές, εταιρείες και συμφωνίες στις εγγραφές Attio.

Capsule CRM

Διαχειριστείτε επαφές, ευκαιρίες και εργασίες στο Capsule CRM.

Zoho Bigin

Διαχειριστείτε pipelines και επαφές στο Zoho Bigin.

Φτάστε στην εγγραφή χωρίς την πλοήγηση

Δωρεάν εγγραφήΔείτε τιμές