Ενσωμάτωση Salesforce

Διαβάστε και ενημερώστε το Salesforce χωρίς να το ανοίξετε.

Το CRM που έχουν όλοι και δεν ενημερώνει κανείς.

Οι μεγαλύτεροι φορείς διαχειρίζονται την προσέλκυση ιδιοκτητών και τις εμπορικές σχέσεις τους στο Salesforce. Συνδέστε το και το ProhostAI μπορεί να διαβάζει το pipeline και να ενημερώνει εγγραφές μέσα από τη συνομιλία όπου έγινε πραγματικά η δουλειά.

Επισκόπηση

Το Salesforce εμφανίζεται όταν μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μεγαλώνει αρκετά ώστε να έχει πραγματική εμπορική λειτουργία — μια ομάδα που υπογράφει ιδιοκτήτες, εταιρικούς λογαριασμούς, ίσως έναν ή δύο συνεργάτες μετεγκατάστασης. Είναι πλήρες, παραμετροποιήσιμο και, για όσους πρέπει να το ενημερώνουν, κουραστικό.

Εκεί ακριβώς χάνεται η ποιότητα των δεδομένων. Οι εγγραφές ενημερώνονται εν σειρά πριν από μια ανασκόπηση του pipeline και ελάχιστα ενδιάμεσα, με αποτέλεσμα οι αναφορές να περιγράφουν την τελευταία ανασκόπηση και όχι την ίδια την επιχείρηση.

Η σύνδεση του Salesforce επιτρέπει η ενημέρωση να γίνεται τη στιγμή που γίνεται η δουλειά. Καταγράψτε την κλήση όσο είναι ακόμα νωπή, προωθήστε την ευκαιρία όταν ληφθεί η απόφαση, ελέγξτε τι είναι ανοιχτό χωρίς αλλαγή περιβάλλοντος εργασίας. Ο οργανισμός σας κρατά τη διαμόρφωσή του· αυτό που αλλάζει είναι πόση τριβή υπάρχει ανάμεσα στην εκτέλεση της δουλειάς και στην καταγραφή της.

Τι μπορεί να κάνει το ProhostAI με το Salesforce

Μόλις συνδεθεί το Salesforce, το ProhostAI δουλεύει με leads, επαφές και ευκαιρίες σε απλή γλώσσα.

Ανάγνωση

  • Ερώτημα στο pipeline — Ρωτήστε για ανοιχτές ευκαιρίες, συμφωνίες που έχουν κολλήσει ή έναν συγκεκριμένο λογαριασμό. “Τι είναι ανοιχτό με τους λογαριασμούς μετεγκατάστασης αυτό το τρίμηνο;”
  • Αναζήτηση εγγραφών — Δείτε το ιστορικό ενός lead, μιας επαφής ή ενός λογαριασμού χωρίς να περιηγηθείτε στον οργανισμό.

Δημιουργία & ενημέρωση

  • Καταγραφή δραστηριότητας — Καταγράψτε κλήσεις, συναντήσεις και σημειώσεις στη σωστή εγγραφή αμέσως.
  • Δημιουργία και προώθηση ευκαιριών — Προσθέστε νέες ευκαιρίες και προωθήστε τις μέσα από τα υπάρχοντα στάδιά σας.

Πώς να συνδέσετε το Salesforce

Το Salesforce συνδέεται μέσω OAuth με τον οργανισμό σας, οπότε το ProhostAI δεν βλέπει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας.

  1. 1Ανοίξτε το ProhostAI και πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις → Συνδέσεις.
  2. 2Αναζητήστε το Salesforce και επιλέξτε Σύνδεση.
  3. 3Συνδεθείτε στον οργανισμό σας στο Salesforce και εγκρίνετε τα δικαιώματα.
  4. 4Ρωτήστε για τις ανοιχτές ευκαιρίες σας για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση λειτουργεί.

Καλό να ξέρετε

Το ProhostAI λειτουργεί μέσα στο προφίλ και τους κανόνες κοινής χρήσης του συνδεδεμένου χρήστη, οπότε βλέπει ακριβώς ό,τι βλέπει κι εκείνος.

Το sandbox και το production είναι ξεχωριστοί οργανισμοί. Συνδέστε αυτόν στον οποίο πραγματικά δουλεύετε.

Τα custom αντικείμενα και πεδία διαφέρουν πολύ μεταξύ οργανισμών· να είστε συγκεκριμένοι για το τι θέλετε όταν η διαμόρφωσή σας είναι έντονα προσαρμοσμένη.

Ένας διαχειριστής μπορεί να ανακαλέσει τη σύνδεση από την ενότητα connected apps στις ρυθμίσεις του Salesforce.

Συχνές ερωτήσεις για την ενσωμάτωση Salesforce

Ναι. Λειτουργεί ως ο συνδεδεμένος χρήστης, οπότε τα δικαιώματα προφίλ και οι κανόνες κοινής χρήσης ισχύουν ακριβώς όπως θα ίσχυαν για εκείνο το άτομο.

Δουλεύει πιο αξιόπιστα με τα τυπικά αντικείμενα πωλήσεων. Σε έντονα προσαρμοσμένους οργανισμούς βοηθά να είστε συγκεκριμένοι για ποιες εγγραφές εννοείτε.

Ναι — το sandbox και το production είναι ξεχωριστοί οργανισμοί, οπότε μπορείτε να συνδέσετε ένα sandbox για να το δοκιμάσετε πριν στραφείτε στο production.

Όχι. Το Salesforce διατηρεί τις αναφορές και παραμένει το σύστημα αναφοράς· η σύνδεση αφαιρεί την τριβή από τη διατήρησή του ενημερωμένου.

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις → Συνδέσεις στο ProhostAI και αποσυνδέστε το, ή ζητήστε από έναν διαχειριστή να το ανακαλέσει στις ρυθμίσεις του Salesforce.

Άλλες ενσωματώσεις CRM

HubSpot

Κρατήστε τις συμφωνίες ιδιοκτητών και συνεργατών σε κίνηση στο HubSpot.

Zendesk

Διαχειριστείτε tickets υποστήριξης και συνομιλίες πελατών στο Zendesk.

Attio

Παρακολουθήστε επαφές, εταιρείες και συμφωνίες στις εγγραφές Attio.

Capsule CRM

Διαχειριστείτε επαφές, ευκαιρίες και εργασίες στο Capsule CRM.

Zoho CRM

Διαχειριστείτε leads, επαφές και συμφωνίες στο Zoho CRM.

Zoho Bigin

Διαχειριστείτε pipelines και επαφές στο Zoho Bigin.

Ενημερώστε την εγγραφή εκεί όπου έγινε η δουλειά

Δωρεάν εγγραφήΔείτε τιμές