Integrazione Capsule CRM

Contatti e opportunità sempre aggiornati, senza sforzo.

Abbastanza piccolo da restare semplice, abbastanza indaffarato da invecchiare.

Capsule è adatto alle attività che volevano un CRM e non un progetto. Collegalo e ProhostAI tiene contatti, opportunità e attività aggiornati senza che nessuno debba mettere da parte del tempo per farlo.

Panoramica

Il fascino di Capsule è la sobrietà. Gestisce contatti, opportunità e attività senza il peso di configurazione di una piattaforma più grande, il che lo rende una scelta comune per aziende di gestione alloggi di cinque o dieci persone che hanno bisogno di una memoria condivisa più che di un sistema operativo per le vendite.

A quella dimensione il problema non è mai la complessità, è l'attenzione. Nessuno viene assunto per mantenere il CRM, quindi lo mantiene chi se ne ricorda, il che in una stagione intensa significa quasi per niente.

Collegare Capsule elimina il doversi ricordare. L'IA può registrare cosa è successo, aggiungere l'attività di follow-up e aggiornare l'opportunità nella stessa conversazione in cui il lavoro è stato discusso. Lo strumento resta semplice come lo avevi scelto, e il registro smette di dipendere dalla disciplina.

Cosa può fare ProhostAI con Capsule CRM

Una volta collegato Capsule, ProhostAI lavora con i tuoi contatti, opportunità e attività in linguaggio naturale.

Lettura

Cerca un contatto — Ottieni lo storico con un proprietario, un fornitore o un potenziale cliente. “Cosa abbiamo concordato finora con il proprietario di Mill Lane?”
Controlla le opportunità aperte — Vedi cosa è in corso e cosa si è fermato.

Creazione e aggiornamento

Registra e aggiorna — Registra una conversazione e aggiorna l'opportunità che riguarda.
Aggiungi attività di follow-up — Crea l'attività successiva così una promessa fatta in conversazione non va persa.

Come collegare Capsule CRM

Capsule si collega tramite OAuth, quindi ProhostAI non vede mai la tua password.

1Apri ProhostAI e vai su Impostazioni → Connessioni.
2Cerca Capsule CRM e seleziona Collega.
3Accedi a Capsule e approva i permessi.
4Chiedi di uno dei tuoi contatti per verificare che la connessione funzioni.

Buono a sapersi

Capsule resta il sistema di riferimento. ProhostAI lo legge e lo aggiorna invece di tenerne una seconda copia.

Le tue pipeline e i campi personalizzati esistenti vengono usati così come sono.

L'IA lavora entro i permessi dell'utente collegato.

Revocare ProhostAI dalle impostazioni di Capsule interrompe subito l'accesso.

Domande frequenti sull'integrazione Capsule CRM

Per un team piccolo, di solito sì. Contatti, opportunità e attività coprono l'acquisizione di proprietari e le relazioni con i fornitori senza il peso di configurazione di una piattaforma più grande.

Questo è il punto di collegarlo — registra le conversazioni, aggiorna le opportunità e aggiunge attività di follow-up mentre discuti, invece che in una sessione amministrativa successiva.

Sì. Le tue pipeline e i campi personalizzati vengono usati così come sono; non serve ristrutturare nulla.

No. Capsule resta il sistema di riferimento e ProhostAI lo legge e lo aggiorna direttamente.

Apri Impostazioni → Connessioni in ProhostAI e disconnettila, oppure revoca ProhostAI dalle impostazioni del tuo account Capsule.