Integrazione Attio

Mantieni aggiornati i record Attio senza il lavoro manuale.

Un CRM modellato sulla tua attività, aggiornato chiedendo.

Attio ti permette di modellare i record nel modo in cui funziona davvero la tua attività. Collegalo e ProhostAI può leggere e aggiornare quei record senza che tu debba cambiare strumento per farlo.

Panoramica

La gestione immobiliare si adatta male a un CRM pensato per le vendite software. Le entità che contano non sono solo aziende e trattative — sono edifici, proprietari, unità, accordi, a volte l'agente immobiliare che vi ha presentato.

Il fascino di Attio è che puoi modellare esattamente questo, il che lo rende popolare tra gli operatori che con i CRM convenzionali si trovavano a dover descrivere la propria attività con il vocabolario di qualcun altro.

Collegarlo mantiene quella struttura aggiornata senza il lavoro manuale che di solito comporta. Chiedi cosa sta succedendo con un determinato proprietario e ottieni il record; registra la conversazione appena avuta; aggiorna una trattativa nel momento stesso in cui decidi di farlo. Il modello che hai costruito resta tuo, e l'AI fa la parte di digitazione che lo mantiene veritiero — il che conta di più in un CRM su misura che in uno generico, perché un modello personalizzato mantenuto a metà è meno affidabile di uno standard mantenuto a metà.

Cosa può fare ProhostAI con Attio

Una volta collegato Attio, ProhostAI lavora con i tuoi record, aziende e trattative in linguaggio naturale.

Lettura

Cerca i record — Recupera lo storico di un'azienda, una persona o una trattativa nella tua struttura di record. “Quali sono le ultime novità sul gruppo proprietari Riverside?”
Controlla cosa è in corso — Guarda le trattative aperte e a che punto è arrivata ciascuna.

Creazione e aggiornamento

Aggiorna i record — Aggiungi note, registra attività e cambia attributi sui record che hai già modellato.
Crea e sposta trattative — Aggiungi una nuova opportunità o falla avanzare attraverso le tue fasi.

Come collegare Attio

Attio si collega tramite OAuth, così ProhostAI non vede mai la tua password.

1Apri ProhostAI e vai su Impostazioni → Connessioni.
2Cerca Attio e seleziona Collega.
3Accedi ad Attio e approva l'accesso al tuo workspace.
4Fai una domanda su uno dei tuoi record per confermare che la connessione funziona.

Buono a sapersi

Attio resta il sistema di riferimento. Il tuo modello di oggetti e i suoi attributi vengono usati così come sono.

Poiché i workspace Attio sono modellati in modo molto individuale, essere specifici su quale oggetto si intende dà risultati migliori di una richiesta generica.

L'AI lavora entro i limiti di accesso dell'utente collegato al workspace.

Revocare ProhostAI nelle impostazioni del workspace di Attio termina subito l'accesso.

Domande frequenti sull'integrazione Attio

Legge e aggiorna i record nel tuo workspace così come li hai modellati. Poiché le configurazioni Attio variano molto, nominare l'oggetto a cui ti riferisci dà risultati migliori di una richiesta vaga.

No. Attio resta il sistema di riferimento e la sua struttura viene usata così com'è — ProhostAI aggiorna i record invece di rimodellarli.

Può aggiungere note e registrare attività sui record su richiesta, così una conversazione viene registrata nel momento in cui avviene, invece che in un riepilogo successivo.

È adatto agli operatori che vogliono modellare direttamente edifici, proprietari e accordi, invece di descriverli come generiche aziende e trattative.

Apri Impostazioni → Connessioni in ProhostAI e disconnettilo, oppure revoca ProhostAI nelle impostazioni del tuo workspace Attio.