Integrazione Salesforce

Leggi e aggiorna Salesforce senza aprire Salesforce.

Il CRM che tutti hanno e nessuno aggiorna.

Gli operatori più grandi gestiscono l'acquisizione di proprietari e le relazioni commerciali in Salesforce. Collegalo e ProhostAI può leggere la pipeline e aggiornare i record dalla conversazione in cui il lavoro è realmente avvenuto.

Panoramica

Salesforce entra in scena quando una società di gestione immobiliare è abbastanza grande da avere una vera funzione commerciale — un team che acquisisce proprietari, account aziendali, magari un paio di partner per i trasferimenti. È completo, configurabile e, per chi deve aggiornarlo, noioso.

Ed è proprio in quella noia che la qualità dei dati si perde. I record vengono aggiornati a raffica prima di una revisione della pipeline e poco altrove, il che rende il reporting una fotografia dell'ultima revisione più che dell'attività reale.

Collegare Salesforce permette di aggiornare nel momento stesso in cui il lavoro viene svolto. Registra la chiamata finché è fresca, fai avanzare l'opportunità quando la decisione viene presa, controlla cosa è aperto senza cambiare contesto. L'org mantiene la sua configurazione; a cambiare è quanto attrito c'è tra fare il lavoro e registrarlo.

Cosa può fare ProhostAI con Salesforce

Una volta collegato Salesforce, ProhostAI lavora con lead, contatti e opportunità in linguaggio naturale.

Lettura

Interroga la pipeline — Chiedi delle opportunità aperte, degli affari fermi o di un account specifico. “Cosa è aperto sugli account trasferimenti questo trimestre?”
Cerca i record — Recupera lo storico di un lead, contatto o account senza navigare nell'org.

Creazione e aggiornamento

Registra le attività — Registra chiamate, riunioni e note sul record giusto, subito.
Crea e fai avanzare le opportunità — Aggiungi nuove opportunità e falle avanzare attraverso le tue fasi esistenti.

Come collegare Salesforce

Salesforce si collega tramite OAuth sul tuo org, quindi ProhostAI non vede mai la tua password.

1Apri ProhostAI e vai su Impostazioni → Connessioni.
2Cerca Salesforce e seleziona Collega.
3Accedi al tuo org Salesforce e approva i permessi.
4Chiedi delle tue opportunità aperte per confermare che la connessione funzioni.

Buono a sapersi

ProhostAI opera nell'ambito del profilo e delle regole di condivisione dell'utente collegato, quindi vede esattamente ciò che vede quell'utente.

Sandbox e produzione sono org separati. Collega quello in cui lavori davvero.

Oggetti e campi personalizzati variano enormemente da un org all'altro; sii specifico su cosa vuoi quando la tua configurazione è molto personalizzata.

Un amministratore può revocare la connessione dalla sezione delle app connesse nelle impostazioni di Salesforce.

Domande frequenti sull'integrazione Salesforce

Sì. Opera come l'utente collegato, quindi i permessi del profilo e le regole di condivisione si applicano esattamente come farebbero per quella persona.

Funziona in modo più affidabile con gli oggetti di vendita standard. Con org molto personalizzati conviene essere specifici su quali record intendi.

Sì — sandbox e produzione sono org separati, quindi puoi collegare una sandbox per provarlo prima di puntare alla produzione.

No. Salesforce mantiene il reporting e resta il sistema di registrazione; la connessione toglie solo l'attrito nel tenerlo aggiornato.

Apri Impostazioni → Connessioni in ProhostAI e disconnettilo, oppure fai revocare l'accesso a un amministratore nelle impostazioni di Salesforce.