Capsule CRM 연동
손대지 않아도 연락처와 기회를 최신 상태로.
단순함을 유지할 만큼 작지만, 방치되기엔 충분히 바쁩니다.
Capsule는 프로젝트가 아니라 CRM을 원했던 업체에 맞습니다. 연결하면 ProhostAI가 아무도 따로 시간을 내지 않아도 연락처, 기회, 작업을 최신 상태로 유지합니다.
개요
Capsule의 매력은 절제입니다. 대형 플랫폼의 설정 부담 없이 연락처, 기회, 작업을 처리하기 때문에, 영업 운영 체계가 아니라 공유된 기억이 필요한 5~10명 규모의 숙소 운영사가 흔히 선택합니다.
이 정도 규모에서 문제가 되는 건 복잡함이 아니라 관심입니다. CRM을 관리하는 전담 인력이 없다 보니 기억하는 사람이 관리하게 되고, 성수기에는 그마저도 거의 되지 않습니다.
Capsule를 연결하면 기억해야 할 부담이 사라집니다. AI가 업무를 논의한 바로 그 대화 안에서 무슨 일이 있었는지 기록하고, 후속 작업을 추가하고, 기회를 업데이트할 수 있습니다. 도구는 원래 선택했던 만큼 단순하게 남고, 기록은 더 이상 개인의 성실함에 기대지 않습니다.
ProhostAI가 Capsule CRM으로 할 수 있는 일
Capsule를 연결하면 ProhostAI가 연락처, 기회, 작업을 일상적인 말로 다룰 수 있습니다.
읽기
- 연락처 조회 — 오너, 공급업체, 잠재 고객과의 이력을 확인합니다. “Mill Lane 오너와 지금까지 뭘 합의했지?”
- 진행 중인 기회 확인 — 무엇이 진행 중이고 무엇이 잠잠해졌는지 확인합니다.
생성 및 업데이트
- 기록 및 업데이트 — 대화를 기록하고 관련된 기회를 업데이트합니다.
- 후속 작업 추가 — 대화 중에 한 약속이 잊히지 않도록 다음 작업을 만듭니다.
Capsule CRM 연동 방법
Capsule는 OAuth로 연결되므로 ProhostAI가 비밀번호를 보는 일은 없습니다.
- 1ProhostAI에서 설정 → 연결로 이동합니다.
- 2Capsule CRM을 검색해 연결을 선택합니다.
- 3Capsule에 로그인해 권한을 승인합니다.
- 4연락처 하나에 대해 물어봐서 연결이 되는지 확인합니다.
알아두면 좋은 점
Capsule는 계속 기준 시스템으로 남습니다. ProhostAI는 별도의 사본을 두지 않고 그 안의 데이터를 읽고 업데이트합니다.
기존 파이프라인과 커스텀 필드를 있는 그대로 사용합니다.
AI는 연결된 사용자의 접근 권한 안에서 작동합니다.
Capsule 설정에서 ProhostAI 권한을 철회하면 접근이 즉시 종료됩니다.
