Salesforce 연동
Salesforce를 열지 않고도 조회하고 업데이트하세요.
다들 쓰지만 아무도 업데이트하지 않는 CRM.
규모가 큰 운영사는 오너 유치와 상업적 관계 관리를 Salesforce에서 진행합니다. 연동하면 ProhostAI가 파이프라인을 조회하고, 실제로 업무가 이루어진 대화 안에서 바로 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
개요
Salesforce는 부동산 관리 업체가 본격적인 영업 조직을 갖출 만큼 커졌을 때 등장합니다 — 오너를 유치하는 포트폴리오 팀, 법인 고객, 때로는 한두 곳의 이주 지원 파트너까지 관리해야 하는 규모입니다. 매우 꼼꼼하고 설정 가능하지만, 직접 업데이트해야 하는 사람에게는 번거롭습니다.
그 번거로움이 데이터 품질을 갉아먹습니다. 레코드는 파이프라인 리뷰 직전에 몰아서 업데이트되고 그 사이에는 거의 손이 가지 않아, 결국 보고서는 사업 현황이 아니라 지난 리뷰의 스냅샷을 보여줄 뿐입니다.
Salesforce를 연동하면 업무가 이루어지는 바로 그 순간에 업데이트할 수 있습니다. 통화 직후 기억이 생생할 때 기록하고, 결정이 내려진 순간 영업 기회를 다음 단계로 진행하고, 화면을 바꾸지 않고도 진행 중인 건을 확인할 수 있습니다. 조직 설정은 그대로 유지되며, 달라지는 것은 업무를 하는 것과 그것을 기록하는 것 사이의 마찰뿐입니다.
ProhostAI가 Salesforce으로 할 수 있는 일
Salesforce를 연동하면 ProhostAI가 일상적인 언어로 리드, 연락처, 영업 기회를 다룰 수 있습니다.
읽기
- 파이프라인 조회 — 진행 중인 영업 기회, 정체된 딜, 특정 계정에 대해 물어보세요. “이번 분기 이주 지원 계정 중 진행 중인 건은 무엇인가요?”
- 레코드 조회 — 조직 화면을 일일이 탐색하지 않고도 리드, 연락처, 계정의 이력을 확인합니다.
생성 및 업데이트
- 활동 기록 — 통화, 미팅, 메모를 해당 레코드에 곧바로 기록합니다.
- 영업 기회 생성 및 진행 — 새 영업 기회를 추가하고 기존 단계에 따라 진행시킵니다.
Salesforce 연동 방법
Salesforce는 조직 OAuth 인증으로 연동되므로 ProhostAI는 비밀번호를 절대 확인하지 않습니다.
- 1ProhostAI를 열고 설정 → 연결로 이동하세요.
- 2Salesforce를 검색해 연결을 선택하세요.
- 3Salesforce 조직에 로그인해 권한을 승인하세요.
- 4진행 중인 영업 기회에 대해 물어보며 연동이 잘 되는지 확인하세요.
알아두면 좋은 점
ProhostAI는 연결된 사용자의 프로필과 공유 규칙 안에서 작동하므로, 그 사용자가 보는 것만 정확히 볼 수 있습니다.
샌드박스와 프로덕션은 별개의 조직입니다. 실제로 업무를 진행하는 조직을 연결하세요.
커스텀 객체와 필드는 조직마다 크게 다릅니다. 커스터마이징이 많이 된 환경이라면 원하는 내용을 구체적으로 말해주세요.
관리자는 Salesforce 설정의 연결된 앱 섹션에서 언제든 연동을 해제할 수 있습니다.
