Интеграция с Microsoft Dynamics 365

Получайте доступ к записям продаж и сервиса, не открывая Dynamics.

Корпоративные записи — обновляются одной фразой.

Операторы, стандартизировавшие ИТ на Microsoft, часто ведут коммерческие отношения в Dynamics 365. Подключите его — и ProhostAI сможет читать и обновлять эти записи прямо там, где идёт работа.

Обзор

Dynamics встречается в бизнесах недвижимости, которые являются частью чего-то большего, — в группе компаний с корпоративной ИТ-функцией, в компании, полностью работающей на технологиях Microsoft, у оператора, чья коммерческая команда продаёт бизнесу, а не частным лицам.

Система мощная и настолько же громоздкая. Чтобы найти нужную запись, приходится долго в ней ориентироваться, а у тех, кому больше всего нужно фиксировать, — у людей на объектах и встречах, — меньше всего терпения на это.

Подключение Dynamics 365 сокращает этот путь. Спросите, что открыто по клиенту, зафиксируйте только что прошедшую встречу, обновите сделку — и всё это без переключения контекста. Ваши сущности, формы и бизнес-правила остаются нетронутыми; меняется лишь дистанция между работой и её фиксацией.

Что ProhostAI может делать с Microsoft Dynamics 365

После подключения Dynamics 365 ProhostAI работает с записями продаж и сервиса на обычном языке.

Чтение

  • Запрашивать записи — Спрашивайте о клиентах, контактах, сделках или обращениях. “Что открыто по клиенту Northgate?”
  • Проверять историю обращений — Показывает, что уже было заявлено и как это решили.

Создание и обновление

  • Фиксировать активность — Записывает встречи, звонки и заметки к нужной записи.
  • Обновлять сделки и обращения — Продвигает сделку по этапам или обновляет обращение, не открывая приложение.

Как подключить Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 подключается через Microsoft OAuth к вашему тенанту и обычно требует согласия администратора.

  1. 1Откройте ProhostAI и перейдите в Настройки → Подключения.
  2. 2Найдите Microsoft Dynamics 365 и нажмите «Подключить».
  3. 3Войдите в аккаунт Microsoft и подтвердите права доступа, включая согласие администратора, если оно потребуется.
  4. 4Спросите про одного из ваших клиентов, чтобы убедиться, что подключение работает.

Полезно знать

В большинстве тенантов для завершения подключения требуется одноразовое согласие администратора.

ProhostAI действует от имени подключённого пользователя, поэтому роли безопасности и права доступа к записям применяются так же, как и для этого человека.

В сильно кастомизированных средах лучше явно указывать, какую именно сущность вы имеете в виду.

Администратор может отозвать подключение из панели администрирования Microsoft 365.

Частые вопросы об интеграции с Microsoft Dynamics 365

Обычно да. Microsoft требует одноразового одобрения администратора для сторонних приложений на бизнес-тенантах.

Да. ProhostAI действует от имени подключённого пользователя, поэтому роли безопасности и права доступа к записям применяются так же, как и для этого человека.

Наиболее надёжно это работает со стандартными сущностями продаж и сервиса. В сильно кастомизированных средах лучший результат даёт явное указание нужной сущности.

Нет. Dynamics остаётся системой учёта; подключение лишь убирает лишнюю навигацию между работой и её фиксацией.

Откройте Настройки → Подключения в ProhostAI и отключите её, либо попросите администратора удалить приложение из панели администрирования Microsoft 365.

Другие CRM-интеграции

HubSpot

Продвигайте сделки с владельцами и партнёрами прямо в HubSpot.

Salesforce

Управляйте лидами, контактами и сделками в Salesforce.

Zendesk

Управляйте тикетами поддержки и диалогами с клиентами в Zendesk.

Attio

Отслеживайте контакты, компании и сделки в записях Attio.

Capsule CRM

Управляйте контактами, сделками и задачами в Capsule CRM.

Zoho CRM

Управляйте лидами, контактами и сделками в Zoho CRM.

Сократите путь до записи

Зарегистрироваться бесплатноПосмотреть цены