Capsule CRM 集成

让联系人和商机保持最新，全程无需动手。

小到足够简单，忙到容易过时。

Capsule 适合那些想要一个 CRM 而不是一个项目的企业。连接后，ProhostAI 会让联系人、商机和任务保持最新，不用任何人专门腾出时间来做这件事。

概览

Capsule 的魅力在于克制。它处理联系人、商机和任务，却没有大型平台那种配置负担，这让它成为五到十人物业公司的常见选择——他们需要的是共享记忆，而不是一套销售运营系统。

在这种规模下，失败的原因从来不是复杂，而是无人关注。没有人是专门被雇来维护 CRM 的，于是它靠着谁记得就由谁维护，而在忙碌的旺季里，这几乎等于没人维护。

连接 Capsule 消除了“记得”这件事。AI 可以在讨论工作的同一段对话里，记录发生了什么、添加后续任务、更新相关商机。工具还是你当初选择时那样简单，记录却不再依赖自觉性。

ProhostAI 能用 Capsule CRM 做什么

连接 Capsule 后，ProhostAI 就能用日常语言处理你的联系人、商机和任务。

读取

查找联系人 — 获取与某位业主、供应商或潜在客户的往来记录。“我们目前和 Mill Lane 的业主达成了什么共识？”
查看未结商机 — 查看正在进行的以及已经没有动静的商机。

创建和更新

记录并更新 — 记录一次对话，并更新它影响到的商机。
添加后续任务 — 创建下一步任务，让对话中许下的承诺不会被遗忘。

如何连接 Capsule CRM

Capsule 通过 OAuth 连接，ProhostAI 永远看不到你的密码。

1打开 ProhostAI，进入设置 → 连接。
2搜索 Capsule CRM 并选择连接。
3登录 Capsule 并批准权限。
4询问其中一位联系人的信息，确认连接正常。

须知

Capsule 仍是系统记录方。ProhostAI 读取并更新它，而不是保留第二份副本。

你现有的流程和自定义字段会按原样使用。

AI 在所连接用户的权限范围内工作。

在 Capsule 设置中撤销 ProhostAI，会立即结束访问权限。