Salesforce 集成

无需打开 Salesforce，也能读取和更新其中的数据。

人人都有的 CRM，却没人愿意更新。

规模较大的运营方通常用 Salesforce 管理业主拓展和商务关系。连接后，ProhostAI 可以在实际产生工作的对话中读取销售管道并更新记录。

概览

当一家房产公司规模大到拥有真正的商务团队时，Salesforce 才会出现——负责签约业主的组合团队、企业客户，或许还有一两个搬迁合作伙伴。它功能全面、高度可配置，但对负责更新它的人来说却很繁琐。

这种繁琐正是数据质量下降的原因。记录往往在管道审查前集中更新一次，其余时间几乎无人问津，导致报表反映的是上一次审查的情况，而非业务本身的真实状态。

连接 Salesforce 后，更新可以在工作发生的那一刻完成。趁记忆犹新记录通话内容，在做出决定时就推进商机，在不切换场景的情况下查看未结事项。组织的配置保持不变，改变的是完成工作与记录工作之间的阻力大小。

ProhostAI 能用 Salesforce 做什么

连接 Salesforce 后，ProhostAI 就能用自然语言处理销售线索、联系人和商机。

读取

查询销售管道 — 询问未结商机、停滞的交易或某个特定客户。“这个季度搬迁客户还有哪些未结事项？”
查找记录 — 无需在系统中翻找，即可调取某个线索、联系人或客户的历史记录。

创建和更新

记录活动 — 立即将通话、会议和备注记录到正确的对象下。
创建并推进商机 — 添加新商机，并按现有阶段推进它们。

如何连接 Salesforce

Salesforce 通过 OAuth 与您的组织建立连接，因此 ProhostAI 不会看到您的密码。

1打开 ProhostAI，进入设置 → 连接。
2搜索 Salesforce，然后选择连接。
3登录您的 Salesforce 组织，并批准所需权限。
4询问您的未结商机，确认连接是否正常。

须知

ProhostAI 在已连接用户的权限配置文件和共享规则范围内工作，因此它看到的内容与该用户完全一致。

沙盒环境和生产环境是各自独立的组织，请连接您实际使用的那一个。

不同组织的自定义对象和字段差异很大；如果您的配置高度定制化，提问时请说明具体需求。

管理员可以在 Salesforce 设置的已连接应用部分随时撤销此连接。