Zoho CRM 集成
不用切换工具，也能读取和更新 Zoho CRM。
套件里什么都有，难的是把它找出来。
使用 Zoho 的企业通常会用上整套产品。连接 Zoho CRM 后，ProhostAI 可以读取销售管道，并在对话发生的任何地方更新销售线索、联系人与交易。
概览
Zoho 的优势在于覆盖面广、价格实惠：CRM、账目、发票、邮箱、客服、库存，全部包含在一份订阅里。对于精打细算的房产公司来说，这是个理性的选择，也意味着商业记录真正集中在一个地方。
覆盖面广的代价是导航成本。找到正确的模块和正确的记录要花不少时间，久而久之更新就被一拖再拖——而这正是 CRM 逐渐沦为"上个季度的记录"的原因。
连接 Zoho CRM 能省去这些步骤。问一句某位业主那边还有什么未处理的事，就能得到答案；记录通话；推进交易。由于 ProhostAI 还能连接 Zoho Books 和 Zoho Desk，商业全貌可以跨模块拼合出来，而你不必打开其中任何一个。
ProhostAI 能用 Zoho CRM 做什么
连接 Zoho CRM 后，你可以用日常语言让 ProhostAI 处理销售线索、联系人与交易。
读取
- 查询销售管道 — 无需在模块间来回切换，直接询问哪些交易在进行、停滞或即将成交。“本月有哪些交易预计成交？”
- 查找记录 — 获取某条销售线索、联系人或客户的历史记录。
创建和更新
- 记录活动 — 立即把通话与备注记录到正确的记录下。
- 创建并推进交易 — 添加商机，并推动它们按你的阶段流程向前推进。
如何连接 Zoho CRM
Zoho CRM 通过 Zoho OAuth 完成连接，请使用位于正确区域数据中心的账号登录。
- 1打开 ProhostAI，进入设置 → 连接。
- 2搜索 Zoho CRM，然后选择连接。
- 3登录 Zoho，并在授权页面批准所需权限。
- 4询问你的销售管道里有哪些内容，确认连接是否生效。
须知
Zoho 的数据中心按区域划分。用错误区域的账号登录，是连接找不到数据的常见原因。
Zoho CRM 仍是系统记录来源，ProhostAI 只是读取并更新其中的数据。
你现有的模块、布局与自定义字段会原样沿用。
在你 Zoho 账号的已连接应用设置中撤销 ProhostAI，会立即终止访问权限。
