Integración con Capsule CRM

Mantén contactos y oportunidades al día, sin esfuerzo.

Lo bastante pequeño para ser simple, lo bastante ajetreado para quedarse desactualizado.

Capsule es ideal para negocios que querían un CRM y no un proyecto. Conéctalo y ProhostAI mantendrá contactos, oportunidades y tareas al día sin que nadie tenga que reservar tiempo para hacerlo.

Resumen

El atractivo de Capsule es la contención. Gestiona contactos, oportunidades y tareas sin la carga de configuración de una plataforma más grande, lo que lo convierte en una opción habitual para empresas de propiedades de cinco o diez personas que necesitan una memoria compartida, no un sistema operativo de ventas.

A ese tamaño, el fallo nunca es la complejidad, es la atención. Nadie está contratado para mantener el CRM, así que lo mantiene quien se acuerda, y en plena temporada eso significa casi nadie.

Conectar Capsule elimina la necesidad de acordarse. La IA puede registrar lo que pasó, añadir la tarea de seguimiento y actualizar la oportunidad como parte de la misma conversación en la que se habló del trabajo. La herramienta sigue siendo tan simple como cuando la elegiste, y el registro deja de depender de la disciplina de alguien.

Qué puede hacer ProhostAI con Capsule CRM

Una vez conectado Capsule, ProhostAI trabaja con tus contactos, oportunidades y tareas en lenguaje natural.

Lectura

Consultar un contacto — Consulta el historial con un propietario, proveedor o cliente potencial. “¿Qué hemos acordado hasta ahora con el propietario de Mill Lane?”
Consultar oportunidades abiertas — Consulta qué está en curso y qué se ha quedado sin movimiento.

Creación y actualización

Registrar y actualizar — Registra una conversación y actualiza la oportunidad a la que afecta.
Añadir tareas de seguimiento — Crea la siguiente tarea para que una promesa hecha en una conversación no se pierda.

Cómo conectar Capsule CRM

Capsule se conecta mediante OAuth, así que ProhostAI nunca ve tu contraseña.

1Abre ProhostAI y ve a Configuración → Conexiones.
2Busca Capsule CRM y selecciona Conectar.
3Inicia sesión en Capsule y aprueba los permisos.
4Pregunta por uno de tus contactos para confirmar que la conexión funciona.

Conviene saber

Capsule sigue siendo el sistema de referencia. ProhostAI lo lee y lo actualiza en lugar de mantener una segunda copia.

Tus flujos de trabajo y campos personalizados existentes se usan tal como están.

La IA trabaja dentro del acceso del usuario conectado.

Revocar ProhostAI en la configuración de Capsule termina el acceso de inmediato.

Preguntas frecuentes sobre la integración con Capsule CRM

Para un equipo pequeño, normalmente sí. Contactos, oportunidades y tareas cubren la captación de propietarios y las relaciones con proveedores sin la carga de configuración de una plataforma más grande.

Ese es el sentido de conectarlo: registrar conversaciones, actualizar oportunidades y añadir tareas de seguimiento como parte de la propia conversación, en lugar de en una sesión administrativa posterior.

Sí. Tus flujos de trabajo y campos personalizados se usan tal como están; no hace falta reestructurar nada.

No. Capsule sigue siendo el sistema de referencia, y ProhostAI lo lee y lo actualiza directamente.

Abre Configuración → Conexiones en ProhostAI y desconéctalo, o revoca ProhostAI en la configuración de tu cuenta de Capsule.