Integración con Zoho CRM

Lee y actualiza Zoho CRM sin cambiar de herramienta.

La suite lo tiene todo. Acceder a ello es el trabajo.

Los negocios que usan Zoho suelen usar toda la suite. Conecta Zoho CRM y ProhostAI puede leer el pipeline y actualizar leads, contactos y negociaciones desde donde sea que esté ocurriendo la conversación.

Resumen

Zoho gana en amplitud y precio: CRM, contabilidad, facturación, correo, soporte, inventario, todo bajo una misma suscripción. Para una empresa de propiedades que vigila los costes, es una decisión racional, y significa que el registro comercial realmente vive en un solo sitio.

El precio de la amplitud es la navegación. Encontrar el módulo correcto y el registro correcto lleva tanto tiempo que las actualizaciones se posponen, y las actualizaciones pospuestas son cómo un CRM acaba describiendo el trimestre pasado.

Conectar Zoho CRM se salta ese paso. Pregunta qué está pendiente con un propietario y obtén la respuesta; registra la llamada; mueve la negociación. Como ProhostAI también puede conectarse a Zoho Books y Zoho Desk, la imagen comercial puede montarse a través de los módulos sin que tengas que abrir ninguno.

Qué puede hacer ProhostAI con Zoho CRM

Una vez conectado Zoho CRM, ProhostAI trabaja con leads, contactos y negociaciones en lenguaje natural.

Lectura

Consultar el pipeline — Pregunta qué está abierto, estancado o a punto de cerrarse sin navegar por los módulos. “¿Qué negociaciones están a punto de cerrarse este mes?”
Buscar un registro — Obtén el historial de un lead, contacto o cuenta.

Creación y actualización

Registrar actividad — Anota llamadas y notas en el registro correcto al momento.
Crear y mover negociaciones — Añade oportunidades y hazlas avanzar por tus fases.

Cómo conectar Zoho CRM

Zoho CRM se conecta mediante OAuth de Zoho. Inicia sesión con la cuenta del centro de datos regional correcto.

1Abre ProhostAI y ve a Configuración → Conexiones.
2Busca Zoho CRM y selecciona Conectar.
3Inicia sesión en Zoho y aprueba los permisos en la pantalla de consentimiento.
4Pregunta qué hay en tu pipeline para confirmar que la conexión funciona.

Conviene saber

Los centros de datos de Zoho son regionales. Iniciar sesión con una cuenta de la región equivocada suele ser la razón por la que una conexión no encuentra tus datos.

Zoho CRM sigue siendo el sistema de referencia; ProhostAI lee y actualiza sobre él.

Tus módulos, diseños y campos personalizados actuales se usan tal cual.

Revocar ProhostAI en la configuración de aplicaciones conectadas de tu cuenta de Zoho corta el acceso de inmediato.

Preguntas frecuentes sobre la integración con Zoho CRM

Sí, pero debes iniciar sesión con la cuenta de la región correcta. Usar el inicio de sesión regional equivocado es la razón más habitual por la que una conexión no encuentra tus registros.

Sí. Zoho Books, Invoice, Desk, Bigin, Inventory y Mail se pueden conectar cada una, para montar la imagen a través de los módulos.

No. Zoho CRM sigue siendo el sistema de referencia; la conexión elimina la navegación entre hacer el trabajo y registrarlo.

Tus módulos, diseños y campos personalizados actuales se usan tal cual, no hace falta reestructurar nada antes.

Abre Configuración → Conexiones en ProhostAI y desconéctalo, o revoca ProhostAI en la configuración de aplicaciones conectadas de Zoho.