Integración con Attio

Mantén tus registros de Attio al día sin el mantenimiento.

Un CRM con la forma de tu negocio, actualizado con solo preguntar.

Attio te permite modelar los registros como realmente funciona tu negocio. Conéctalo y ProhostAI podrá leer y actualizar esos registros sin que tengas que cambiar de herramienta para hacerlo.

Resumen

La gestión de propiedades encaja mal en un CRM diseñado para ventas de software. Las entidades que importan no son solo empresas y negocios: son edificios, propietarios, unidades, contratos, a veces el agente inmobiliario que te presentó al cliente.

El atractivo de Attio es que puedes modelar exactamente eso, lo que lo hace popular entre operadores que descubrieron que los CRM convencionales les obligaban a describir su negocio con el vocabulario de otro.

Conectarlo mantiene esa estructura al día sin el mantenimiento que normalmente implica. Pregunta qué está pasando con un propietario concreto y obtén el registro; registra la conversación que acabas de tener; actualiza un negocio como parte de la decisión de hacerlo. El modelo que construiste sigue siendo tuyo, y la IA hace la parte de escribir que lo mantiene fiel a la realidad, lo cual importa más en un CRM a medida que en uno genérico, porque un modelo personalizado a medio mantener es más difícil de confiar que uno estándar a medio mantener.

Qué puede hacer ProhostAI con Attio

Una vez conectado Attio, ProhostAI trabaja con tus registros, empresas y negocios en lenguaje sencillo.

Lectura

Consultar registros — Consulta el historial de una empresa, persona o negocio en tu propia estructura de registros. “¿Qué hay de nuevo con el grupo propietario de Riverside?”
Ver qué está en curso — Consulta los negocios abiertos y en qué punto está cada uno.

Creación y actualización

Actualizar registros — Añade notas, registra actividad y cambia atributos en los registros que ya modelas.
Crear y avanzar negocios — Añade una oportunidad nueva o avánzala por tus etapas.

Cómo conectar Attio

Attio se conecta mediante OAuth, así que ProhostAI nunca ve tu contraseña.

1Abre ProhostAI y ve a Configuración → Conexiones.
2Busca Attio y selecciona Conectar.
3Inicia sesión en Attio y aprueba el acceso a tu espacio de trabajo.
4Pregunta por uno de tus registros para confirmar que la conexión funciona.

Conviene saber

Attio sigue siendo el sistema de referencia. Tu modelo de objetos y atributos se usa tal cual.

Como los espacios de trabajo de Attio están tan personalizados, ser específico sobre el objeto al que te refieres da mejores resultados que una petición genérica.

La IA trabaja dentro del acceso al espacio de trabajo que tenga el usuario conectado.

Revocar ProhostAI en la configuración del espacio de trabajo de Attio corta el acceso al instante.

Preguntas frecuentes sobre la integración con Attio

Lee y actualiza los registros de tu espacio de trabajo tal como los has modelado. Como las configuraciones de Attio varían tanto, nombrar el objeto al que te refieres da mejores resultados que una petición vaga.

No. Attio sigue siendo el sistema de referencia y su estructura se usa tal cual; ProhostAI actualiza registros en lugar de remodelarlos.

Puede añadir notas y registrar actividad en los registros cuando se lo pidas, así que una conversación queda registrada en el momento y no en una puesta al día posterior.

Encaja con operadores que quieren modelar edificios, propietarios y contratos directamente en lugar de describirlos como empresas y negocios genéricos.

Abre Configuración → Conexiones en ProhostAI y desconéctalo, o revoca ProhostAI en la configuración de tu espacio de trabajo de Attio.