Integración con Salesforce

Lee y actualiza Salesforce sin abrir Salesforce.

El CRM que todos tienen y nadie actualiza.

Los operadores más grandes gestionan la captación de propietarios y las relaciones comerciales en Salesforce. Conéctalo y ProhostAI podrá leer el pipeline y actualizar registros desde la conversación donde ocurrió el trabajo.

Resumen

Salesforce aparece cuando una empresa de propiedades es lo bastante grande para tener una función comercial real: un equipo de cartera que capta propietarios, cuentas corporativas, quizá algún socio de reubicación. Es exhaustivo, configurable y, para quien tiene que actualizarlo, tedioso.

Ahí es donde se pierde la calidad de los datos. Los registros se actualizan de golpe antes de una revisión del pipeline y poco más entre medias, lo que convierte los informes en una foto de la última revisión y no del negocio.

Conectar Salesforce permite actualizar en el momento del trabajo. Registra la llamada mientras está reciente, avanza la oportunidad cuando se tome la decisión, consulta qué sigue abierto sin cambiar de contexto. La organización conserva su configuración; lo que cambia es la fricción entre hacer el trabajo y dejarlo registrado.

Qué puede hacer ProhostAI con Salesforce

Con Salesforce conectado, ProhostAI trabaja con leads, contactos y oportunidades en lenguaje natural.

Lectura

Consultar el pipeline — Pregunta por oportunidades abiertas, negociaciones estancadas o una cuenta concreta. “¿Qué hay abierto con las cuentas de reubicación este trimestre?”
Consultar registros — Consulta el historial de un lead, contacto o cuenta sin navegar por la organización.

Creación y actualización

Registrar actividad — Anota llamadas, reuniones y notas en el registro correcto al momento.
Crear y avanzar oportunidades — Añade nuevas oportunidades y muévelas por tus etapas existentes.

Cómo conectar Salesforce

Salesforce se conecta mediante OAuth con tu organización, así que ProhostAI nunca ve tu contraseña.

1Abre ProhostAI y ve a Configuración → Conexiones.
2Busca Salesforce y selecciona Conectar.
3Inicia sesión en tu organización de Salesforce y aprueba los permisos.
4Pregunta por tus oportunidades abiertas para confirmar que la conexión funciona.

Conviene saber

ProhostAI actúa dentro del perfil y las reglas de uso compartido del usuario conectado, así que ve exactamente lo que ese usuario ve.

El sandbox y la producción son organizaciones distintas. Conecta la que realmente usas.

Los objetos y campos personalizados varían mucho entre organizaciones; sé específico sobre lo que quieres si tu configuración está muy personalizada.

Un administrador puede revocar la conexión desde la sección de aplicaciones conectadas de la configuración de Salesforce.

Preguntas frecuentes sobre la integración con Salesforce

Sí. Actúa como el usuario conectado, así que los permisos de perfil y las reglas de uso compartido se aplican igual que para esa persona.

Funciona de forma más fiable con los objetos de ventas estándar. En organizaciones muy personalizadas conviene ser específico sobre a qué registros te refieres.

Sí: el sandbox y la producción son organizaciones distintas, así que puedes conectar un sandbox para probarlo antes de apuntar a producción.

No. Salesforce conserva los informes y sigue siendo el sistema de referencia; la conexión solo quita fricción a la hora de mantenerlo al día.

Abre Configuración → Conexiones en ProhostAI y desconéctalo, o pide a un administrador que lo revoque en la configuración de Salesforce.