Intégration Capsule CRM

Gardez contacts et opportunités à jour, sans y penser.

Assez petit pour rester simple, assez chargé pour devenir obsolète.

Capsule convient aux entreprises qui voulaient un CRM plutôt qu'un projet. Connectez-le et ProhostAI garde contacts, opportunités et tâches à jour sans que personne ait à y consacrer du temps.

Aperçu

L'atout de Capsule, c'est la sobriété. Il gère contacts, opportunités et tâches sans la charge de configuration d'une plateforme plus lourde, ce qui en fait un choix fréquent pour les entreprises immobilières de cinq ou dix personnes qui ont besoin d'une mémoire partagée plutôt que d'un système d'exploitation commercial.

À cette taille, l'échec ne vient jamais de la complexité, mais de l'attention. Personne n'est employé pour maintenir le CRM, si bien qu'il est maintenu par qui s'en souvient — ce qui, en pleine saison, veut dire à peine.

Connecter Capsule enlève ce besoin de mémoire. L'IA peut consigner ce qui s'est passé, ajouter la tâche de suivi et mettre à jour l'opportunité dans la même conversation où le sujet a été discuté. L'outil reste aussi simple que ce pour quoi vous l'avez choisi, et le suivi ne dépend plus de la discipline de chacun.

Ce que ProhostAI peut faire avec Capsule CRM

Une fois Capsule connecté, ProhostAI travaille avec vos contacts, opportunités et tâches en langage naturel.

Lecture

Consulter un contact — Retrouvez l'historique avec un propriétaire, un fournisseur ou un prospect. “Qu'est-ce qu'on a convenu jusqu'ici avec le propriétaire de Mill Lane ?”
Consulter les opportunités en cours — Voyez ce qui est en cours et ce qui s'est arrêté sans suite.

Création et mise à jour

Consigner et mettre à jour — Enregistrez une conversation et mettez à jour l'opportunité concernée.
Ajouter des tâches de suivi — Créez la prochaine tâche pour qu'une promesse faite en conversation ne se perde pas.

Comment connecter Capsule CRM

Capsule se connecte via OAuth : ProhostAI ne voit jamais votre mot de passe.

1Ouvrez ProhostAI et allez dans Paramètres → Connexions.
2Recherchez Capsule CRM et sélectionnez Connecter.
3Connectez-vous à Capsule et approuvez les autorisations.
4Posez une question sur un de vos contacts pour vérifier que la connexion fonctionne.

Bon à savoir

Capsule reste le référentiel. ProhostAI le lit et le met à jour plutôt que d'en conserver une seconde copie.

Vos pipelines et champs personnalisés existants sont utilisés tels quels.

L'IA agit dans les limites d'accès de l'utilisateur connecté.

Révoquer ProhostAI dans les paramètres de Capsule met fin à l'accès immédiatement.

Questions fréquentes sur l'intégration Capsule CRM

Pour une petite équipe, généralement oui. Contacts, opportunités et tâches couvrent l'acquisition de propriétaires et les relations fournisseurs sans la charge de configuration d'une plateforme plus lourde.

C'est tout l'intérêt de la connexion — consigner les conversations, mettre à jour les opportunités et ajouter des tâches de suivi au fil de la discussion plutôt que dans une session administrative plus tard.

Oui. Vos pipelines et champs personnalisés sont utilisés tels quels ; rien n'a besoin d'être restructuré.

Non. Capsule reste le référentiel, et ProhostAI le lit et le met à jour directement.

Ouvrez Paramètres → Connexions dans ProhostAI et déconnectez-le, ou révoquez ProhostAI dans les paramètres de votre compte Capsule.