Intégration Salesforce

Lisez et mettez à jour Salesforce sans ouvrir Salesforce.

Le CRM que tout le monde a et que personne ne met à jour.

Les grands exploitants gèrent l'acquisition de propriétaires et les relations commerciales dans Salesforce. Connectez-le et ProhostAI peut lire le pipeline et mettre à jour les fiches depuis la conversation où le travail s'est réellement produit.

Aperçu

Salesforce apparaît dès qu'une entreprise immobilière est assez grande pour avoir une vraie fonction commerciale — une équipe de portefeuille qui signe des propriétaires, des comptes grands clients, peut-être un ou deux partenaires de relogement. C'est complet, configurable et, pour ceux qui doivent le mettre à jour, fastidieux.

C'est dans cette lassitude que la qualité des données se perd. Les fiches sont mises à jour en rafale avant une revue de pipeline et peu entre les deux, ce qui fait des rapports une description de la dernière revue plutôt que de l'activité réelle.

Connecter Salesforce permet à la mise à jour de se faire au moment même du travail. Consignez l'appel pendant qu'il est frais, faites avancer l'opportunité quand la décision a été prise, vérifiez ce qui est ouvert sans changer de contexte. L'organisation garde sa configuration ; ce qui change, c'est la friction entre faire le travail et le consigner.

Ce que ProhostAI peut faire avec Salesforce

Une fois Salesforce connecté, ProhostAI travaille avec prospects, contacts et opportunités en langage courant.

Lecture

Interroger le pipeline — Renseignez-vous sur les opportunités ouvertes, les affaires bloquées ou un compte précis. “Qu'est-ce qui est ouvert sur les comptes de relogement ce trimestre ?”
Consulter les fiches — Récupérez l'historique d'un prospect, contact ou compte sans naviguer dans l'organisation.

Création et mise à jour

Consigner l'activité — Enregistrez appels, réunions et notes sur la bonne fiche immédiatement.
Créer et faire avancer des opportunités — Ajoutez de nouvelles opportunités et faites-les progresser dans vos étapes existantes.

Comment connecter Salesforce

Salesforce se connecte via OAuth sur votre organisation : ProhostAI ne voit jamais votre mot de passe.

1Ouvrez ProhostAI et allez dans Paramètres → Connexions.
2Recherchez Salesforce et sélectionnez Connecter.
3Connectez-vous à votre organisation Salesforce et approuvez les autorisations.
4Renseignez-vous sur vos opportunités ouvertes pour confirmer que la connexion fonctionne.

Bon à savoir

ProhostAI opère selon le profil et les règles de partage de l'utilisateur connecté, donc il voit exactement ce que cet utilisateur voit.

Sandbox et production sont des organisations distinctes. Connectez celle où vous travaillez réellement.

Les objets et champs personnalisés varient énormément d'une organisation à l'autre ; soyez précis sur ce que vous voulez quand votre configuration est fortement personnalisée.

Un administrateur peut révoquer la connexion depuis la section des applications connectées de la configuration Salesforce.

Questions fréquentes sur l'intégration Salesforce

Oui. Il opère en tant qu'utilisateur connecté, donc les permissions de profil et les règles de partage s'appliquent exactement comme pour cette personne.

Il fonctionne le plus fiablement avec les objets de vente standard. Les organisations fortement personnalisées gagnent à préciser de quelles fiches il s'agit.

Oui — sandbox et production sont des organisations distinctes, donc vous pouvez connecter un sandbox pour essayer avant de pointer vers la production.

Non. Salesforce garde les rapports et reste le référentiel ; la connexion réduit la friction pour le tenir à jour.

Ouvrez Paramètres → Connexions dans ProhostAI et déconnectez-le, ou demandez à un administrateur de le révoquer dans la configuration Salesforce.