Intégration Attio

Gardez vos fiches Attio à jour sans l'effort de maintenance.

Un CRM à l'image de votre activité, mis à jour d'une simple question.

Attio permet de modéliser vos fiches comme votre activité fonctionne réellement. Connectez-le et ProhostAI peut lire et mettre à jour ces fiches sans que vous ayez à changer d'outil pour le faire.

Aperçu

La gestion immobilière s'accorde mal avec un CRM conçu pour la vente de logiciels. Les entités qui comptent ne sont pas seulement des entreprises et des opportunités — ce sont des immeubles, des propriétaires, des lots, des accords, parfois l'agent qui vous a introduit.

L'attrait d'Attio, c'est qu'on peut modéliser exactement cela, ce qui en fait un choix apprécié des exploitants pour qui les CRM classiques imposaient de décrire leur activité dans le vocabulaire de quelqu'un d'autre.

Le connecter garde cette structure à jour sans l'effort de maintenance qu'elle implique habituellement. Demandez ce qui se passe avec tel propriétaire et obtenez la fiche ; consignez la conversation que vous venez d'avoir ; mettez à jour une opportunité en même temps que vous en décidez. Le modèle que vous avez construit reste le vôtre, et l'IA fait la saisie qui le garde fidèle à la réalité — ce qui compte davantage dans un CRM sur mesure que dans un CRM générique, car un modèle personnalisé à moitié tenu à jour inspire moins confiance qu'un modèle standard à moitié tenu à jour.

Ce que ProhostAI peut faire avec Attio

Une fois Attio connecté, ProhostAI travaille avec vos fiches, entreprises et opportunités en langage naturel.

Lecture

Consulter des fiches — Récupérez l'historique d'une entreprise, d'une personne ou d'une opportunité dans votre propre structure d'enregistrement. “Quelles sont les dernières nouvelles du groupe propriétaire de Riverside ?”
Vérifier ce qui est en cours — Voyez les opportunités ouvertes et où en est chacune.

Création et mise à jour

Mettre à jour des fiches — Ajoutez des notes, consignez une activité et modifiez des attributs sur les fiches que vous modélisez déjà.
Créer et faire avancer des opportunités — Ajoutez une nouvelle opportunité ou faites-la avancer dans vos étapes.

Comment connecter Attio

Attio se connecte via OAuth, donc ProhostAI ne voit jamais votre mot de passe.

1Ouvrez ProhostAI et allez dans Paramètres → Connexions.
2Recherchez Attio et sélectionnez Connecter.
3Connectez-vous à Attio et approuvez l'accès à votre espace de travail.
4Posez une question sur l'une de vos fiches pour confirmer que la connexion fonctionne.

Bon à savoir

Attio reste le référentiel. Votre modèle d'objets et vos attributs sont utilisés tels quels.

Les espaces de travail Attio étant si spécifiques à chacun, préciser l'objet visé donne de meilleurs résultats qu'une demande générique.

L'IA travaille dans la limite de l'accès de l'utilisateur connecté à l'espace de travail.

Révoquer ProhostAI dans les paramètres d'espace de travail d'Attio coupe l'accès immédiatement.

Questions fréquentes sur l'intégration Attio

Il lit et met à jour les fiches de votre espace de travail telles que vous les avez modélisées. Les configurations Attio variant beaucoup, nommer l'objet visé donne de meilleurs résultats qu'une demande vague.

Non. Attio reste le référentiel et sa structure est utilisée telle quelle — ProhostAI met à jour les fiches plutôt que de les remodeler.

Il peut ajouter des notes et consigner une activité sur les fiches à la demande, pour qu'une conversation soit enregistrée au moment où elle a lieu plutôt que lors d'un point ultérieur.

Il convient aux exploitants qui veulent modéliser directement immeubles, propriétaires et accords plutôt que les décrire comme des entreprises et opportunités génériques.

Ouvrez Paramètres → Connexions dans ProhostAI et déconnectez-le, ou révoquez ProhostAI dans les paramètres de votre espace de travail Attio.