Microsoft Dynamics 365 연동
Dynamics를 열지 않고도 영업·서비스 기록에 접근하세요.
기업용 기록을 한 문장으로 업데이트합니다.
Microsoft 환경으로 표준화한 운영사는 대개 Dynamics 365에서 거래처 관계를 관리합니다. 연결하면 ProhostAI가 업무가 이루어지는 곳이라면 어디서든 해당 기록을 읽고 업데이트할 수 있습니다.
개요
Dynamics는 더 큰 조직의 일부인 숙소 사업체에서 주로 쓰입니다. 사내 IT 부서를 갖춘 그룹, Microsoft 환경을 전면적으로 운영하는 회사, 개인이 아닌 기업을 상대로 영업하는 운영사가 그렇습니다.
기능은 강력하지만 그만큼 무겁습니다. 원하는 기록에 도달하려면 여러 단계를 거쳐야 하는데, 기록할 내용이 가장 많은 사람들, 즉 숙소와 미팅 현장에 나가 있는 사람들이야말로 그럴 여유가 가장 없습니다.
Dynamics 365를 연결하면 그 과정이 짧아집니다. 계정에 남아 있는 미결 항목을 물어보거나, 방금 마친 미팅을 기록하거나, 영업 기회를 업데이트하는 일을 맥락을 바꾸지 않고도 할 수 있습니다. 엔터티, 폼, 비즈니스 규칙은 그대로 유지되며, 달라지는 것은 업무와 기록 사이의 거리뿐입니다.
ProhostAI가 Microsoft Dynamics 365으로 할 수 있는 일
Dynamics 365를 연결하면 ProhostAI가 일상적인 언어로 영업·서비스 기록을 다룹니다.
읽기
- 기록 조회하기 — 계정, 연락처, 영업 기회, 케이스에 대해 질문합니다. “Northgate 계정에 미결 항목이 있어?”
- 케이스 이력 확인하기 — 지금까지 접수된 케이스와 처리 방식을 확인합니다.
생성 및 업데이트
- 활동 기록하기 — 미팅, 통화, 메모를 알맞은 기록에 남깁니다.
- 영업 기회 및 케이스 업데이트하기 — 앱을 열지 않고도 영업 기회를 진행하거나 케이스를 업데이트합니다.
Microsoft Dynamics 365 연동 방법
Dynamics 365는 조직의 테넌트에 대해 Microsoft OAuth 방식으로 연결되며, 대개 관리자 동의가 필요합니다.
- 1ProhostAI를 열고 설정 → 연결로 이동합니다.
- 2Microsoft Dynamics 365를 검색한 뒤 연결을 선택합니다.
- 3Microsoft 계정으로 로그인하고 권한을 승인합니다. 관리자 동의가 요청되면 함께 승인하세요.
- 4보유한 계정 중 하나에 대해 질문해 연결이 작동하는지 확인합니다.
알아두면 좋은 점
대부분의 테넌트는 연결을 완료하기 전에 한 번의 관리자 동의가 필요합니다.
ProhostAI는 연결한 사용자로서 동작하므로, 보안 역할과 레코드 수준 접근 권한이 해당 사용자와 똑같이 적용됩니다.
커스터마이징이 많이 된 환경에서는 어떤 엔터티를 말하는지 구체적으로 명시하는 것이 좋습니다.
관리자는 Microsoft 365 관리 센터에서 연결을 철회할 수 있습니다.
