Microsoft Dynamics 365 集成

无需打开 Dynamics，即可访问销售与服务记录。

企业级记录，一句话即可更新。

采用 Microsoft 体系的运营者，通常在 Dynamics 365 中管理商业关系。连接后，ProhostAI 可以在工作发生的任何地方读取和更新这些记录。

概览

Dynamics 出现在那些隶属于更大体系的物业业务中——拥有企业 IT 部门的集团、全套使用 Microsoft 的公司、商业团队面向企业而非个人销售的运营者。

它功能强大，也相应地显得沉重。要找到正确的记录需要一番导航，而最需要记录信息的人——那些在外奔波于房源和会议之间的人——恰恰最没有耐心去做这件事。

连接 Dynamics 365 缩短了这条路径。询问某个账户上还有哪些待处理事项、记录刚开完的会议、更新商机，全部无需切换场景。您的实体、表单和业务规则保持不变；改变的是工作本身与记录之间的距离。

ProhostAI 能用 Microsoft Dynamics 365 做什么

连接 Dynamics 365 后，ProhostAI 会用日常语言处理销售与服务记录。

读取

查询记录 — 询问账户、联系人、商机或案例。“Northgate 账户上还有哪些待处理事项？”
查看案例历史 — 查看已提出的问题及其解决方式。

创建和更新

记录活动 — 将会议、通话和备注记录到正确的记录下。
更新商机和案例 — 无需打开应用即可推进商机或更新案例。

如何连接 Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 通过 Microsoft OAuth 针对您的租户完成连接，通常需要管理员同意。

1打开 ProhostAI，进入设置 → 连接。
2搜索 Microsoft Dynamics 365 并选择连接。
3使用您的 Microsoft 账户登录并批准权限，如有提示还需管理员同意。
4询问某个账户的信息，以确认连接生效。

须知

大多数租户在完成连接前，需要一次性的管理员同意。

ProhostAI 以已连接用户的身份运行，因此安全角色和记录级别的访问权限与该用户完全一致。

在高度定制的环境中，明确说明您指的是哪个实体会更有帮助。

管理员可以在 Microsoft 365 管理中心撤销该连接。