Attio-Integration

Halte deine Attio-Datensätze aktuell, ohne selbst zu pflegen.

Ein CRM, geformt wie dein Geschäft, aktualisiert per Nachfrage.

Mit Attio modellierst du Datensätze so, wie dein Geschäft wirklich funktioniert. Verbinde es, und ProhostAI kann diese Datensätze lesen und aktualisieren, ohne dass du dafür das Tool wechselst.

Überblick

Immobilienverwaltung passt schlecht in ein CRM, das für Softwarevertrieb entworfen wurde. Die relevanten Entitäten sind nicht nur Unternehmen und Deals – es sind Gebäude, Eigentümer, Einheiten, Verträge, manchmal der Vermittler, der den Kontakt hergestellt hat.

Der Reiz von Attio liegt darin, dass du genau das modellieren kannst – deshalb ist es bei Betreibern beliebt, die feststellten, dass herkömmliche CRMs sie zwangen, ihr Geschäft in fremdem Vokabular zu beschreiben.

Wird es verbunden, bleibt diese Struktur aktuell, ohne den sonst üblichen Pflegeaufwand. Frag nach, was bei einem bestimmten Eigentümer los ist, und erhalte den Datensatz; protokolliere das Gespräch, das du gerade geführt hast; aktualisiere einen Deal, sobald du das entscheidest. Das Modell, das du gebaut hast, bleibt deins, und die KI übernimmt das Tippen, das es wahrheitsgetreu hält – was bei einem maßgeschneiderten CRM stärker zählt als bei einem generischen, denn einem halb gepflegten individuellen Modell vertraut man schwerer als einem halb gepflegten Standardmodell.

Was ProhostAI mit Attio machen kann

Sobald Attio verbunden ist, arbeitet ProhostAI in normaler Sprache mit deinen Datensätzen, Unternehmen und Deals.

Lesen

Datensätze nachschlagen — Ruf den Verlauf zu einem Unternehmen, einer Person oder einem Deal in deiner eigenen Datenstruktur ab. “Was ist der neueste Stand bei der Eigentümergruppe Riverside?”
Laufendes prüfen — Sieh offene Deals und wie weit jeder davon gekommen ist.

Erstellen & aktualisieren

Datensätze aktualisieren — Füge Notizen hinzu, protokolliere Aktivitäten und ändere Attribute an den Datensätzen, die du bereits modelliert hast.
Deals erstellen und verschieben — Lege eine neue Opportunity an oder bringe eine durch deine Phasen voran.

Attio verbinden

Attio wird über OAuth verbunden, sodass ProhostAI dein Passwort nie zu sehen bekommt.

1Öffne ProhostAI und gehe zu Einstellungen → Verbindungen.
2Suche nach Attio und wähle Verbinden.
3Melde dich bei Attio an und bestätige den Zugriff auf deinen Workspace.
4Frag nach einem deiner Datensätze, um die Verbindung zu bestätigen.

Gut zu wissen

Attio bleibt das führende System. Dein Objektmodell und deine Attribute werden so verwendet, wie sie sind.

Weil Attio-Workspaces so individuell geformt sind, führt eine genaue Angabe, welches Objekt du meinst, zu besseren Ergebnissen als eine allgemeine Anfrage.

Die KI arbeitet innerhalb der Zugriffsrechte des verbundenen Nutzers auf den Workspace.

Der Widerruf von ProhostAI in den Workspace-Einstellungen von Attio beendet den Zugriff sofort.

Häufige Fragen zur Attio-Integration

Es liest und aktualisiert die Datensätze in deinem Workspace so, wie du sie modelliert hast. Weil Attio-Setups so unterschiedlich sind, führt die Benennung des gemeinten Objekts zu besseren Ergebnissen als eine vage Anfrage.

Nein. Attio bleibt das führende System, und seine Struktur wird so verwendet, wie sie ist – ProhostAI aktualisiert Datensätze, statt sie umzuformen.

Es kann auf Anfrage Notizen hinzufügen und Aktivitäten an Datensätzen protokollieren, sodass ein Gespräch erfasst wird, sobald es stattfindet, statt erst bei einem späteren Nachtragen.

Es eignet sich für Betreiber, die Gebäude, Eigentümer und Verträge direkt modellieren wollen, statt sie als generische Unternehmen und Deals zu beschreiben.

Öffne Einstellungen → Verbindungen in ProhostAI und trenne die Verbindung, oder widerrufe ProhostAI in deinen Attio-Workspace-Einstellungen.