Capsule CRM-Integration

Kontakte und Opportunities aktuell halten, ganz ohne Zutun.

Klein genug, um einfach zu bleiben – belebt genug, um zu veralten.

Capsule eignet sich für Unternehmen, die ein CRM wollten und kein Projekt. Verbinde es, und ProhostAI hält Kontakte, Opportunities und Aufgaben aktuell, ohne dass jemand dafür Zeit einplant.

Überblick

Capsules Stärke ist Zurückhaltung. Es kümmert sich um Kontakte, Opportunities und Aufgaben, ohne den Konfigurationsaufwand einer größeren Plattform – deshalb ist es eine gängige Wahl für Immobilienunternehmen mit fünf oder zehn Leuten, die ein gemeinsames Gedächtnis brauchen und kein Sales-Betriebssystem.

Bei dieser Größe scheitert es nie an Komplexität, sondern an Aufmerksamkeit. Niemand ist dafür angestellt, das CRM zu pflegen, also pflegt es, wer gerade daran denkt – und über eine hektische Saison hinweg heißt das: kaum jemand.

Die Verbindung zu Capsule nimmt das Erinnern-Müssen weg. Die KI kann festhalten, was passiert ist, die Folgeaufgabe anlegen und die Opportunity aktualisieren – als Teil desselben Gesprächs, in dem die Arbeit besprochen wurde. Das Tool bleibt so einfach, wie ihr es gewählt habt, und der Datensatz hängt nicht mehr von Disziplin ab.

Was ProhostAI mit Capsule CRM machen kann

Sobald Capsule verbunden ist, arbeitet ProhostAI in normaler Sprache mit euren Kontakten, Opportunities und Aufgaben.

Lesen

Einen Kontakt nachschlagen — Ruf die Historie mit einem Eigentümer, Lieferanten oder Interessenten ab. “Was haben wir mit dem Eigentümer aus der Mill Lane bisher vereinbart?”
Offene Opportunities prüfen — Sieh, was in Bearbeitung ist und was eingeschlafen ist.

Erstellen & aktualisieren

Festhalten und aktualisieren — Halte ein Gespräch fest und aktualisiere die Opportunity, die es betrifft.
Folgeaufgaben anlegen — Lege die nächste Aufgabe an, damit ein im Gespräch gegebenes Versprechen es übersteht.

Capsule CRM verbinden

Capsule verbindet sich per OAuth, ProhostAI sieht euer Passwort also nie.

1Öffne ProhostAI und gehe zu Einstellungen → Verbindungen.
2Suche nach Capsule CRM und wähle Verbinden.
3Melde dich bei Capsule an und bestätige die Berechtigungen.
4Frag nach einem eurer Kontakte, um die Verbindung zu prüfen.

Gut zu wissen

Capsule bleibt die maßgebliche Datenquelle. ProhostAI liest und aktualisiert sie, statt eine zweite Kopie zu führen.

Eure bestehenden Pipelines und benutzerdefinierten Felder werden so genutzt, wie sie sind.

Die KI arbeitet innerhalb der Zugriffsrechte des verbundenen Nutzers.

Wird ProhostAI in Capsules Einstellungen widerrufen, endet der Zugriff sofort.

Häufige Fragen zur Capsule CRM-Integration

Für ein kleines Team meist ja. Kontakte, Opportunities und Aufgaben decken Eigentümerakquise und Lieferantenbeziehungen ab, ohne den Konfigurationsaufwand einer größeren Plattform.

Genau das ist der Sinn der Verbindung – Gespräche festhalten, Opportunities aktualisieren und Folgeaufgaben anlegen als Teil der Diskussion, statt in einer späteren Admin-Session.

Ja. Eure Pipelines und benutzerdefinierten Felder werden so genutzt, wie sie sind; nichts muss umstrukturiert werden.

Nein. Capsule bleibt die maßgebliche Datenquelle, und ProhostAI liest und aktualisiert sie direkt.

Öffne Einstellungen → Verbindungen in ProhostAI und trenne die Verbindung dort, oder widerrufe ProhostAI in deinen Capsule-Kontoeinstellungen.