Ενσωμάτωση Plaid
Συνδέστε έναν τραπεζικό λογαριασμό και συμφωνήστε με τις πραγματικές δαπάνες.
Τι πραγματικά βγήκε από τον λογαριασμό, αντιστοιχισμένο με αυτό που το προκάλεσε.
Συνδέστε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα μέσω του Plaid και το ProhostAI μπορεί να δει τις πραγματικές συναλλαγές — και στη συνέχεια να τις αντιστοιχίσει με τα καταλύματα, τις εργασίες και τους προμηθευτές που τις δημιούργησαν.
Επισκόπηση
Τα λογιστικά βιβλία περιγράφουν αυτό που κάποιος κατέγραψε. Η τράπεζα περιγράφει αυτό που πραγματικά συνέβη. Σε μια επιχείρηση διαχείρισης καταλυμάτων τα δύο αυτά αποκλίνουν συνεχώς, γιατί η καταγραφή εξαρτάται από το αν κάποιος θυμήθηκε, ενώ η δαπάνη όχι.
Το Plaid είναι η γέφυρα που χρησιμοποιούν τα περισσότερα οικονομικά εργαλεία για να διαβάζουν έναν λογαριασμό με ασφάλεια, χωρίς να παραδίδετε τα τραπεζικά σας διαπιστευτήρια σε κανέναν. Η σύνδεσή του δίνει στο ProhostAI την πραγματική ροή συναλλαγών: τι πληρώθηκε, πότε και σε ποιον.
Αυτό είναι που κάνει τη συμφωνία λογαριασμών εφικτή. Μια πληρωμή με κάρτα σε ένα κατάστημα σιδηρικών το πρωί μιας επίσκεψης συντήρησης είναι σχεδόν σίγουρα αυτή η εργασία, και το AI μπορεί να προτείνει την αντιστοίχιση αντί να την αφήνει στη μνήμη κάποιου έξι εβδομάδες αργότερα. Το αποτέλεσμα είναι κόστη ανά κατάλυμα που μπορείτε πραγματικά να υπερασπιστείτε σε έναν ιδιοκτήτη.
Τι μπορεί να κάνει το ProhostAI με το Plaid
Μόλις συνδεθεί ένας λογαριασμός μέσω του Plaid, το ProhostAI μπορεί να διαβάζει τις συναλλαγές και να τις συμφωνεί με τις λειτουργίες σας.
Ανάγνωση
- Ανάγνωση πραγματικών συναλλαγών — Δείτε τι πληρώθηκε πραγματικά από τον συνδεδεμένο λογαριασμό. “Πόσα ξοδέψαμε σε προμηθευτές τον περασμένο μήνα;”
- Έλεγχος υπολοίπων — Δείτε τα τρέχοντα υπόλοιπα χωρίς να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική τραπεζική.
Δημιουργία & ενημέρωση
- Αντιστοίχιση δαπανών με καταλύματα — Αποδώστε μια συναλλαγή στην εργασία, τον προμηθευτή ή το κατάλυμα που την προκάλεσε.
- Τροφοδότηση της λογιστικής εικόνας — Συμφωνήστε με ό,τι έχει καταγραφεί ώστε τα κενά να γίνουν ορατά.
Πώς να συνδέσετε το Plaid
Το Plaid χειρίζεται το ίδιο τη σύνδεση με την τράπεζα. Το ProhostAI δεν βλέπει ποτέ τα τραπεζικά σας διαπιστευτήρια — πιστοποιείστε με την τράπεζά σας μέσω του Plaid.
- 1Ανοίξτε το ProhostAI και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Συνδέσεις.
- 2Αναζητήστε το Plaid και επιλέξτε Σύνδεση.
- 3Επιλέξτε την τράπεζά σας και συνδεθείτε μέσω της ασφαλούς διαδικασίας του Plaid.
- 4Επιλέξτε τους λογαριασμούς προς σύνδεση και ρωτήστε για πρόσφατες δαπάνες για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί.
Καλό να ξέρετε
Τα διαπιστευτήρια πηγαίνουν στην τράπεζά σας μέσω του Plaid, όχι στο ProhostAI. Ούτε το Plaid ούτε το ProhostAI αποθηκεύουν τον τραπεζικό σας κωδικό.
Συνδέστε έναν επιχειρηματικό λογαριασμό αντί για προσωπικό — η ανάμειξη προσωπικών δαπανών με την αναφορά καταλυμάτων είναι δύσκολο να ξεδιαλυθεί αργότερα.
Αυτό είναι μόνο για ανάγνωση. Δεν μπορεί να μετακινήσει χρήματα, μόνο να δει τι μετακινήθηκε.
Οι τραπεζικές συνδέσεις μερικές φορές χρειάζονται νέα πιστοποίηση· αυτό είναι απαίτηση της τράπεζας, όχι σφάλμα.
Συχνές ερωτήσεις για την ενσωμάτωση Plaid
Άλλες οικονομικές ενσωματώσεις
QuickBooksΣτείλτε πληρωμές και έξοδα απευθείας στα βιβλία QuickBooks σας.
RampΤο AI αναζητά κάρτες και δαπάνες Ramp και βοηθά στη διαχείρισή τους.
XeroΤο AI διαχειρίζεται τιμολόγηση, τραπεζική συμφωνία και αναφορές στο Xero.
Zoho BooksΔιαχειριστείτε τιμολόγια, λογαριασμούς και έξοδα στο Zoho Books.
Zoho InvoiceΔημιουργήστε και στείλτε τιμολόγια και προσφορές στο Zoho Invoice.
Zoho InventoryΠαρακολουθήστε απόθεμα, παραγγελίες και αποστολές στο Zoho Inventory.