Integrazione Microsoft Dynamics 365

Accedi ai record di vendita e assistenza senza aprire Dynamics.

Record aziendali, aggiornati in una frase.

Gli operatori standardizzati su Microsoft gestiscono spesso le relazioni commerciali in Dynamics 365. Collegalo e ProhostAI può leggere e aggiornare quei record da qualsiasi punto stia avvenendo il lavoro.

Panoramica

Dynamics compare nelle attività immobiliari che fanno parte di qualcosa di più grande — un gruppo con una funzione IT aziendale, un'azienda che usa Microsoft end-to-end, un operatore il cui team commerciale vende ad aziende invece che a privati.

È potente e altrettanto pesante. Arrivare al record giusto richiede navigazione, e le persone che hanno più cose da registrare — quelle in giro tra alloggi e riunioni — hanno meno pazienza per farlo.

Collegare Dynamics 365 accorcia questo percorso. Chiedi cosa è aperto su un account, registra la riunione appena conclusa, aggiorna l'opportunità, tutto senza cambiare contesto. Le tue entità, i moduli e le regole aziendali restano intatti; ciò che cambia è la distanza tra il lavoro e la sua registrazione.

Cosa può fare ProhostAI con Microsoft Dynamics 365

Una volta collegato Dynamics 365, ProhostAI lavora con i record di vendita e assistenza in linguaggio naturale.

Lettura

Interroga i record — Chiedi informazioni su account, contatti, opportunità o casi. “Cosa è aperto sull'account Northgate?”
Controlla lo storico dei casi — Vedi cosa è già stato segnalato e come è stato risolto.

Creazione e aggiornamento

Registra le attività — Registra riunioni, chiamate e note sul record giusto.
Aggiorna opportunità e casi — Fai avanzare un'opportunità o aggiorna un caso senza aprire l'app.

Come collegare Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 si collega tramite Microsoft OAuth sul tuo tenant, e di solito richiede il consenso dell'amministratore.

1Apri ProhostAI e vai su Impostazioni → Connessioni.
2Cerca Microsoft Dynamics 365 e seleziona Collega.
3Accedi con il tuo account Microsoft e approva i permessi, incluso il consenso dell'amministratore se richiesto.
4Chiedi informazioni su uno dei tuoi account per verificare che la connessione funzioni.

Buono a sapersi

La maggior parte dei tenant richiede un consenso dell'amministratore una tantum prima che la connessione si completi.

ProhostAI opera come l'utente collegato, quindi i ruoli di sicurezza e l'accesso a livello di record si applicano esattamente come per quella persona.

Negli ambienti molto personalizzati conviene specificare a quale entità ti riferisci.

Un amministratore può revocare la connessione dal centro di amministrazione di Microsoft 365.

Domande frequenti sull'integrazione Microsoft Dynamics 365

Di solito sì. Microsoft richiede un'approvazione dell'amministratore una tantum per le app di terze parti sui tenant aziendali.

Sì. ProhostAI opera come l'utente collegato, quindi i ruoli di sicurezza e l'accesso a livello di record si applicano esattamente come per quella persona.

Funziona in modo più affidabile con le entità standard di vendita e assistenza. Negli ambienti molto personalizzati, specificare l'entità a cui ti riferisci dà risultati migliori.

No. Dynamics resta il sistema di registrazione; la connessione elimina la navigazione tra il fare il lavoro e registrarlo.

Apri Impostazioni → Connessioni in ProhostAI e disconnettilo, oppure chiedi a un amministratore di rimuovere l'app dal centro di amministrazione di Microsoft 365.