Integrazione Xero

Gestisci fatturazione e riconciliazione semplicemente chiedendo.

La riconciliazione smette di essere una domenica sera.

Collega Xero e ProhostAI può emettere fatture, aiutarti a riconciliare il flusso bancario e rispondere a domande sui tuoi conti reali, con i costi attribuiti alla proprietà che li ha generati.

Panoramica

Xero è la scelta predefinita per le piccole attività di gestione immobiliare in UK, Australia e Nuova Zelanda, e la riconciliazione bancaria è la funzione che le persone usano davvero. La schermata è ben progettata. Ma è anche una coda che cresce e basta.

La parte difficile non è mai la meccanica, è la memoria. Un pagamento di 180£ a un nome che riconosci a metà, di sei settimane fa: era l'idraulico di Church Street o quello di Mill Lane? Sbagliare significa che i numeri per proprietà su cui fai affidamento smettono silenziosamente di essere veri.

Collegare Xero mette quel contesto dove avviene la riconciliazione. ProhostAI sa cosa stava succedendo in quale proprietà e in quale data, così una transazione può essere abbinata al lavoro che l'ha generata. Le fatture ai proprietari possono essere emesse dalla stessa conoscenza, e le domande sui conti trovano risposta senza doverli aprire.

Cosa può fare ProhostAI con Xero

Una volta collegato Xero, ProhostAI lavora con i tuoi conti in linguaggio naturale.

Lettura

Rispondi dai conti — Ottieni cifre reali su spese, entrate e importi in sospeso. “Cosa risulta ancora non pagato del mese scorso?”
Controlla il flusso bancario — Guarda le transazioni non riconciliate con il contesto operativo che le spiega.

Creazione e aggiornamento

Emetti fatture — Crea fatture per proprietari o clienti in base a quello che è successo davvero quel mese.
Registra bollette e spese — Inserisci i costi dei fornitori sulla proprietà giusta man mano che si verificano.

Come collegare Xero

Xero si collega tramite OAuth, quindi ProhostAI non vede mai la tua password e puoi revocare l'accesso da Xero in qualsiasi momento.

1Apri ProhostAI e vai su Impostazioni → Connessioni.
2Cerca Xero e seleziona Collega.
3Accedi a Xero, scegli l'organizzazione e approva i permessi.
4Chiedi cosa risulta in sospeso per confermare che la connessione funziona.

Buono a sapersi

Xero resta il sistema di registrazione. Il tuo piano dei conti e le impostazioni fiscali restano invariati.

Se gestisci più organizzazioni Xero, collega quella giusta: sono separate tra loro.

Le tracking category sono il modo abituale per attribuire i costi per proprietà. Decidilo prima di far passare molte registrazioni.

Revocare ProhostAI nelle impostazioni delle app connesse di Xero termina l'accesso immediatamente.

Domande frequenti sull'integrazione Xero

Aiuta con la parte che le persone trovano più difficile: ricordare a cosa serviva una transazione. Può abbinare un pagamento al lavoro o alla proprietà che l'ha generato, così la riconciliazione smette di dipendere dalla memoria.

Sì, in base a quello che è successo davvero quel mese, il che di solito è più veloce che raccogliere prima le cifre a mano.

Normalmente tramite le tracking category di Xero. Vale la pena decidere il tuo approccio prima di far passare molte registrazioni, perché cambiarlo dopo significa doverlo rifare.

Ogni organizzazione è separata, quindi collega quella con cui vuoi che ProhostAI lavori.

Apri Impostazioni → Connessioni in ProhostAI e disconnettilo, oppure revoca ProhostAI nelle impostazioni delle app connesse di Xero.