Integración con Microsoft Dynamics 365

Accede a registros de ventas y servicio sin abrir Dynamics.

Registros empresariales, actualizados en una frase.

Los operadores que estandarizan en Microsoft suelen llevar sus relaciones comerciales en Dynamics 365. Conéctalo y ProhostAI puede leer y actualizar esos registros desde donde sea que esté pasando el trabajo.

Resumen

Dynamics aparece en negocios de propiedades que forman parte de algo más grande: un grupo con una función de TI corporativa, una empresa que funciona con Microsoft de principio a fin, un operador cuyo equipo comercial vende a empresas y no a particulares.

Es potente y, en consecuencia, pesado. Llegar al registro correcto implica navegar por menús, y las personas con más cosas que registrar —las que están en las propiedades y en las reuniones— son las que menos paciencia tienen para eso.

Conectar Dynamics 365 acorta ese camino. Pregunta qué hay abierto en una cuenta, registra la reunión que acabas de tener, actualiza la oportunidad, todo sin cambiar de contexto. Tus entidades, formularios y reglas de negocio quedan intactos; lo que cambia es la distancia entre el trabajo y su registro.

Qué puede hacer ProhostAI con Microsoft Dynamics 365

Una vez conectado Dynamics 365, ProhostAI trabaja con los registros de ventas y servicio en lenguaje natural.

Lectura

Consultar registros — Pregunta por cuentas, contactos, oportunidades o casos. “¿Qué hay abierto en la cuenta Northgate?”
Revisar el historial de casos — Consulta qué se ha planteado ya y cómo se resolvió.

Creación y actualización

Registrar actividad — Anota reuniones, llamadas y notas en el registro correcto.
Actualizar oportunidades y casos — Avanza una oportunidad o actualiza un caso sin abrir la app.

Cómo conectar Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 se conecta mediante Microsoft OAuth contra tu tenant, y normalmente necesita el consentimiento del administrador.

1Abre ProhostAI y ve a Configuración → Conexiones.
2Busca Microsoft Dynamics 365 y selecciona Conectar.
3Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft y aprueba los permisos, incluido el consentimiento del administrador si te lo pide.
4Pregunta por una de tus cuentas para confirmar que la conexión funciona.

Conviene saber

La mayoría de los tenants requieren un consentimiento único del administrador antes de que la conexión se complete.

ProhostAI actúa como el usuario conectado, así que los roles de seguridad y el acceso a nivel de registro se aplican exactamente igual que para esa persona.

En entornos muy personalizados conviene indicar con precisión a qué entidad te refieres.

Un administrador puede revocar la conexión desde el centro de administración de Microsoft 365.

Preguntas frecuentes sobre la integración con Microsoft Dynamics 365

Normalmente sí. Microsoft exige una aprobación única del administrador para apps de terceros en tenants empresariales.

Sí. ProhostAI actúa como el usuario conectado, así que los roles de seguridad y el acceso a nivel de registro se aplican exactamente igual que para esa persona.

Funciona de forma más fiable con las entidades estándar de ventas y servicio. En entornos muy personalizados, nombrar la entidad a la que te refieres da mejores resultados.

No. Dynamics sigue siendo el sistema de referencia; la conexión elimina la navegación entre hacer el trabajo y registrarlo.

Abre Configuración → Conexiones en ProhostAI y desconéctalo, o pide a un administrador que quite la app desde el centro de administración de Microsoft 365.