Intégration Microsoft Dynamics 365

Accédez aux dossiers commerciaux et de service sans ouvrir Dynamics.

Vos dossiers d'entreprise, mis à jour en une phrase.

Les opérateurs qui ont standardisé sur Microsoft gèrent souvent leurs relations commerciales dans Dynamics 365. Connectez-le et ProhostAI peut lire et mettre à jour ces dossiers depuis l'endroit où le travail se fait.

Aperçu

Dynamics apparaît dans les entreprises immobilières qui font partie de quelque chose de plus vaste — un groupe avec une fonction informatique centrale, une société qui fonctionne entièrement sous Microsoft, un opérateur dont l'équipe commerciale vend à des entreprises plutôt qu'à des particuliers.

L'outil est puissant, et donc lourd à l'avenant. Accéder au bon dossier suppose de naviguer, et les personnes qui ont le plus à enregistrer — celles sur le terrain, dans les hébergements et les réunions — sont celles qui ont le moins de patience pour ça.

Connecter Dynamics 365 raccourcit ce chemin. Demandez ce qui est ouvert sur un compte, enregistrez la réunion que vous venez d'avoir, mettez à jour l'opportunité, tout cela sans changer de contexte. Vos entités, formulaires et règles métier restent intacts ; ce qui change, c'est la distance entre le travail et son enregistrement.

Ce que ProhostAI peut faire avec Microsoft Dynamics 365

Une fois Dynamics 365 connecté, ProhostAI travaille avec vos dossiers commerciaux et de service en langage naturel.

Lecture

Interroger les dossiers — Posez des questions sur les comptes, contacts, opportunités ou dossiers d'assistance. “Qu'est-ce qui est ouvert sur le compte Northgate ?”
Consulter l'historique des dossiers — Voyez ce qui a déjà été signalé et comment ça a été résolu.

Création et mise à jour

Enregistrer une activité — Enregistrez réunions, appels et notes sur le bon dossier.
Mettre à jour opportunités et dossiers — Faites avancer une opportunité ou mettez à jour un dossier sans ouvrir l'application.

Comment connecter Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 se connecte via OAuth Microsoft sur votre tenant, et nécessite généralement le consentement d'un administrateur.

1Ouvrez ProhostAI et allez dans Paramètres → Connexions.
2Recherchez Microsoft Dynamics 365 et sélectionnez Connecter.
3Connectez-vous avec votre compte Microsoft et approuvez les permissions, y compris le consentement administrateur si demandé.
4Posez une question sur un de vos comptes pour confirmer que la connexion fonctionne.

Bon à savoir

La plupart des tenants exigent un consentement administrateur ponctuel avant que la connexion soit finalisée.

ProhostAI agit en tant qu'utilisateur connecté, si bien que les rôles de sécurité et l'accès au niveau des dossiers s'appliquent exactement comme pour cette personne.

Dans les environnements fortement personnalisés, il est utile de préciser de quelle entité vous parlez.

Un administrateur peut révoquer la connexion depuis le centre d'administration Microsoft 365.

Questions fréquentes sur l'intégration Microsoft Dynamics 365

Généralement oui. Microsoft exige une approbation administrateur ponctuelle pour les applications tierces sur les tenants professionnels.

Oui. ProhostAI agit en tant qu'utilisateur connecté, si bien que les rôles de sécurité et l'accès au niveau des dossiers s'appliquent exactement comme pour cette personne.

C'est le plus fiable avec les entités commerciales et de service standard. Dans les environnements fortement personnalisés, nommer précisément l'entité concernée donne de meilleurs résultats.

Non. Dynamics reste le référentiel ; la connexion supprime la navigation entre faire le travail et l'enregistrer.

Ouvrez Paramètres → Connexions dans ProhostAI et déconnectez-le, ou demandez à un administrateur de retirer l'application du centre d'administration Microsoft 365.