Microsoft Dynamics 365-Integration

Erreiche Vertriebs- und Service-Datensätze, ohne Dynamics zu öffnen.

Enterprise-Datensätze, aktualisiert in einem Satz.

Auf Microsoft ausgerichtete Betriebe führen ihre Geschäftsbeziehungen oft in Dynamics 365. Verbinde es, und ProhostAI kann diese Datensätze lesen und aktualisieren, egal wo die Arbeit gerade passiert.

Überblick

Dynamics taucht in Immobilienbetrieben auf, die Teil von etwas Größerem sind – ein Konzern mit eigener IT-Abteilung, ein Unternehmen, das durchgängig auf Microsoft setzt, ein Betrieb, dessen Vertriebsteam an Unternehmen statt an Privatpersonen verkauft.

Es ist leistungsfähig und entsprechend schwerfällig. Zum richtigen Datensatz zu gelangen braucht Navigation, und genau die Leute mit dem meisten zu dokumentieren – die draußen bei den Unterkünften und in Meetings – haben dafür am wenigsten Geduld.

Verbindest du Dynamics 365, wird dieser Weg kürzer. Frag, was bei einem Konto offen ist, protokolliere das Meeting, das du gerade hattest, aktualisiere die Opportunity – alles ohne Kontextwechsel. Deine Entitäten, Formulare und Geschäftsregeln bleiben unverändert; was sich ändert, ist der Abstand zwischen der Arbeit und ihrer Dokumentation.

Was ProhostAI mit Microsoft Dynamics 365 machen kann

Sobald Dynamics 365 verbunden ist, arbeitet ProhostAI mit Vertriebs- und Service-Datensätzen in normaler Sprache.

Lesen

Datensätze abfragen — Frag nach Konten, Kontakten, Opportunities oder Fällen. “Was ist beim Konto Northgate offen?”
Fallhistorie prüfen — Sieh, was schon gemeldet wurde und wie es gelöst wurde.

Erstellen & aktualisieren

Aktivität protokollieren — Meetings, Anrufe und Notizen beim richtigen Datensatz erfassen.
Opportunities und Fälle aktualisieren — Eine Opportunity voranbringen oder einen Fall aktualisieren, ohne die App zu öffnen.

Microsoft Dynamics 365 verbinden

Dynamics 365 verbindet sich per Microsoft OAuth mit deinem Tenant und braucht meist eine Freigabe durch den Administrator.

1Öffne ProhostAI und gehe zu Einstellungen → Verbindungen.
2Suche nach Microsoft Dynamics 365 und wähle Verbinden.
3Melde dich mit deinem Microsoft-Konto an und bestätige die Berechtigungen, einschließlich der Administratorfreigabe, falls danach gefragt wird.
4Frag nach einem deiner Konten, um zu bestätigen, dass die Verbindung funktioniert.

Gut zu wissen

Die meisten Tenants verlangen vor Abschluss der Verbindung eine einmalige Freigabe durch den Administrator.

ProhostAI agiert als der verbundene Nutzer, sodass Sicherheitsrollen und der Zugriff auf Datensatzebene genau so gelten wie für diese Person.

In stark angepassten Umgebungen hilft es, genau anzugeben, welche Entität gemeint ist.

Ein Administrator kann die Verbindung im Microsoft-365-Admin-Center widerrufen.

Häufige Fragen zur Microsoft Dynamics 365-Integration

In der Regel ja. Microsoft verlangt bei Business-Tenants eine einmalige Freigabe des Administrators für Drittanbieter-Apps.

Ja. ProhostAI agiert als der verbundene Nutzer, sodass Sicherheitsrollen und der Zugriff auf Datensatzebene genau so gelten, wie sie es für diese Person würden.

Am zuverlässigsten arbeitet es mit den Standard-Vertriebs- und Service-Entitäten. In stark angepassten Umgebungen liefert es bessere Ergebnisse, wenn du die gemeinte Entität benennst.

Nein. Dynamics bleibt das führende System; die Verbindung entfernt nur die Navigation zwischen dem Erledigen der Arbeit und ihrer Dokumentation.

Öffne Einstellungen → Verbindungen in ProhostAI und trenne die Verbindung, oder lass einen Administrator die App aus dem Microsoft-365-Admin-Center entfernen.