Zoho CRM 連携
ツールを切り替えずにZoho CRMを確認・更新。
スイートにはすべてが揃っています。問題は、そこにたどり着くことです。
Zohoを使う企業は、スイート全体を運用していることが多いです。Zoho CRMと連携すると、ProhostAIはパイプラインを確認し、会話が発生しているその場でリードや取引先、案件を更新できるようになります。
概要
Zohoの強みは幅広さと価格です。CRM、会計、請求書、メール、デスク、在庫管理まで、すべてが一つのサブスクリプションに収まっています。コストを重視する物件管理会社にとって理にかなった選択であり、商取引の記録が本当に一箇所にまとまることを意味します。
その幅広さの代償が、操作の煩雑さです。適切なモジュールと適切なレコードを見つけるのに時間がかかりすぎるため、更新は後回しにされがちです。そして更新が後回しにされ続けると、CRMは前四半期の記録でしかなくなってしまいます。
Zoho CRMと連携すると、その手間を省けます。あるオーナーとの案件で未対応の内容を尋ねればすぐに答えが得られ、通話を記録し、案件を先に進められます。ProhostAIはZoho BooksやZoho Deskとも連携できるため、どのモジュールも開くことなく、商取引の全体像をまとめられます。
ProhostAI が Zoho CRM でできること
Zoho CRMを連携すると、ProhostAIは自然な言葉でリードや取引先、案件を扱えるようになります。
読み取り
- パイプラインを確認 — モジュールを操作することなく、未対応や停滞中、成約間近の案件を確認できます。“今月成約予定の案件は？”
- レコードを検索 — リードや取引先、アカウントの履歴を確認できます。
作成・更新
- 活動を記録 — 通話やメモを、正しいレコードにその場で記録できます。
- 案件を作成・進行 — 案件を新規登録し、各ステージを通じて進められます。
Zoho CRM を連携する方法
Zoho CRMはZohoのOAuthを通じて連携します。正しいリージョンのデータセンターに属するアカウントでサインインしてください。
- 1ProhostAIを開き、設定 → 接続に移動します。
- 2Zoho CRMを検索し、連携を選択します。
- 3Zohoにサインインし、同意画面で権限を承認します。
- 4パイプラインの内容を尋ねて、連携が機能しているか確認します。
知っておきたいこと
Zohoのデータセンターはリージョンごとに分かれています。連携時にデータが見つからない場合、多くはリージョンを誤ったアカウントでサインインしたことが原因です。
Zoho CRMが正式な記録システムであることに変わりはなく、ProhostAIはそれを確認・更新します。
既存のモジュール、レイアウト、カスタムフィールドは、そのままの形で利用されます。
Zohoアカウントの連携アプリ設定でProhostAIを取り消すと、アクセスは即座に終了します。
