Capsule CRM 連携

連絡先と商談を、手をかけずに最新の状態へ。

シンプルであり続けるほど小さく、放置すれば古くなるほど忙しい。

Capsuleは、プロジェクトではなくCRMが欲しかったビジネスに向いています。連携すれば、誰もそのための時間を確保しなくても、ProhostAIが連絡先、商談、タスクを常に最新の状態に保ちます。

概要

Capsuleの魅力は控えめさです。大きなプラットフォームのような設定の手間なく、連絡先、商談、タスクをこなしてくれます。だからこそ、営業の運用基盤ではなく共有の記憶が欲しい5〜10人規模の物件会社に選ばれています。

その規模で失敗するのは複雑さではなく、注意力です。CRMを維持するための専任担当者はおらず、覚えている人が維持することになり、忙しいシーズンにはほとんど維持されなくなります。

Capsuleを連携すると、この「覚えておく」という作業がなくなります。AIは、その業務が話し合われたのと同じ会話の中で、何が起きたかを記録し、フォローアップタスクを追加し、商談を更新できます。ツールは選んだときのままシンプルであり続け、記録は個人の几帳面さに依存しなくなります。

ProhostAI が Capsule CRM でできること

Capsuleを連携すると、ProhostAIは連絡先や商談、タスクを自然な言葉で扱えます。

読み取り

連絡先を調べる — オーナーや業者、見込み客とのこれまでの経緯を確認します。“Mill Laneのオーナーとはこれまで何を合意していますか？”
進行中の商談を確認する — 何が進行中で、何が音沙汰なくなっているかを確認します。

作成・更新

記録して更新する — 会話を記録し、それが関わる商談を更新します。
フォローアップタスクを追加する — 会話の中でした約束が忘れられないよう、次のタスクを作成します。

Capsule CRM を連携する方法

CapsuleはOAuthで連携するため、ProhostAIがあなたのパスワードを見ることはありません。

1ProhostAIを開き、設定 → 接続に進みます。
2Capsule CRMを検索し、連携を選択します。
3Capsuleにサインインし、権限を承認します。
4連絡先のひとつについて尋ねて、連携が機能しているか確認します。

知っておきたいこと

Capsuleは引き続き正式な記録システムであり続けます。ProhostAIは第二の複製を持つのではなく、それを読み取り更新します。

既存のパイプラインとカスタムフィールドは、そのままの形で使用されます。

AIは、連携したユーザーのアクセス権限の範囲内で動作します。

Capsuleの設定でProhostAIを取り消すと、アクセスは即座に終了します。