Zoho Bigin 連携
小規模なパイプラインを、事務作業なしで最新に。
意味を持つには十分、放置されるには十分小さい。
Biginは小規模チーム向けのZohoのパイプラインツールです。連携すると、ProhostAIは案件の状況を確認し、変化があった会話の中でそのまま更新できるようになります。
概要
Biginは、プラットフォームではなくパイプラインを必要とする企業のために存在します。十数件の物件を管理し、あと数名のオーナーと契約したいと考えている物件管理会社にとって、これはまさに求めている要件です。
小規模なパイプラインの問題は、維持するほどの緊急性をなかなか感じられないことです。5件の進行中の会話では週次のレビューを行う理由にもならず、結局は誰かの頭の中で管理されることになります。そしてそのうちの一件が、いつの間にか立ち消えになってしまいます。
Biginと連携すると、記録を残すコストがゼロになります。内見の記録、案件の進行、フォローアップの追加を、すべて話の流れの中でそのまま行えます。誰かの几帳面さに頼ることなく、選んだ通りの軽量なツールのままでいられます。この規模のパイプラインなら、立ち消えにならない案件が一件あるだけで、取り組む価値は十分にあります。
ProhostAI が Zoho Bigin でできること
Biginを連携すると、ProhostAIは自然な言葉でパイプラインや取引先を扱えるようになります。
読み取り
- パイプラインを確認 — 未対応の案件と、動きが止まっている案件を確認できます。“今月動きのないオーナーとの会話は？”
- 取引先を検索 — 見込みオーナーやパートナーとのやり取りの履歴を確認できます。
作成・更新
- 案件を更新 — 案件を先に進めたり、合意した内容を記録したりできます。
- フォローアップを追加 — 約束が会話だけで終わらないよう、次に行う活動を登録できます。
Zoho Bigin を連携する方法
BiginはZohoのOAuthを通じて連携します。正しいリージョンのデータセンターに属するアカウントでサインインしてください。
- 1ProhostAIを開き、設定 → 接続に移動します。
- 2Zoho Biginを検索し、連携を選択します。
- 3Zohoにサインインし、権限を承認します。
- 4パイプラインの内容を尋ねて、連携が機能しているか確認します。
知っておきたいこと
ここでもZohoのリージョン別データセンターが適用されます。正しいリージョンでサインインしてください。
Biginがパイプラインの正式な記録システムであることに変わりはありません。
Biginでは足りなくなりZoho CRMへ移行する場合、その連携は別途用意されています。
Zohoの連携アプリ設定でProhostAIを取り消すと、アクセスは即座に終了します。
