HubSpot 連携
オーナーやパートナーとの商談を、事務作業なしで前進させる
成長を左右するパイプライン
新しいオーナーとの管理契約を獲得するのは、そう呼ばれていなくても営業活動です。HubSpotと連携すると、ProhostAIがそのパイプラインを読み取り、対応内容を記録し、CRMを開かなくても商談を前進させられます。
概要
物件管理会社は、オーナーとの契約を獲得することで成長します。そのプロセスは、紹介、内見、提案、3か月の沈黙、そして絶妙なタイミングでのフォローアップという、長く地味なパイプラインです。これはまさにB2B営業であり、だからこそHubSpotが選ばれます。
しかし、だからこそパイプラインは放置されがちです。営業を担当する人は、たいてい火曜日に故障したボイラーの対応もしている人であり、CRMの整備はその競争に必ず負けます。
HubSpotと連携すれば、専用の時間を割かなくても記録を追いつかせられます。パイプラインの状況を尋ねれば実際の答えが返り、直前の通話を記録でき、その場の会話の流れで商談を次の段階に進められます。CRMは維持するものではなく、尋ねられるものになります。
ProhostAI が HubSpot でできること
HubSpotと連携すると、ProhostAIは自然な言葉で連絡先、会社、商談を扱えるようになります。
読み取り
- パイプラインを確認 — 何が進行中で、何が停滞し、何が成約間近かを尋ねられます。 “3週間動きのないオーナー商談はどれですか?”
- 連絡先を調べる — HubSpotを開かなくても、オーナーやパートナーとのやり取りの履歴を確認できます。
作成・更新
- 対応内容を記録 — 通話、内見、メールを、記憶が新しいうちに正しい連絡先に紐づけて記録します。
- 商談を作成・移動 — 新しい商談を追加したり、既存の商談を次の段階に進めたりできます。 “Harbour Courtの商談を「提案送付済み」に進めてください。”
HubSpot を連携する方法
HubSpotはOAuthで連携するため、ProhostAIがパスワードを知ることはなく、HubSpot側からいつでもアクセスを取り消せます。
- 1ProhostAIを開き、設定 → 接続に移動します。
- 2HubSpotを検索し、「連携」を選択します。
- 3HubSpotにサインインし、連携するアカウントを選んで権限を承認します。
- 4パイプラインの状況を尋ねて、連携が機能しているか確認します。
知っておきたいこと
HubSpotが引き続き基幹システムです。ProhostAIは二つ目のパイプラインを持つのではなく、HubSpotを読み取り、更新します。
AIは連携したアカウントの権限の範囲内で動作するため、そのユーザーが見られないレコードは表示されません。
カスタムプロパティやパイプラインの各ステージはそのまま尊重されます。事前にHubSpotの構成を変更する必要はありません。
HubSpotの連携アプリ設定でProhostAIのアクセスを取り消すと、即座にアクセスが終了します。
