Attio 連携
手間をかけずにAttioのレコードを最新に保つ。
事業の形に合わせたCRMを、質問するだけで更新する。
Attioでは自分の事業の実態に合わせてレコードをモデル化できます。連携すると、ツールを切り替えずにProhostAIがそれらのレコードを読み書きできるようになります。
概要
物件管理は、ソフトウェア営業向けに設計されたCRMには相性が悪いものです。重要なのは会社や案件だけではなく、建物、オーナー、部屋、契約、時には紹介してくれた仲介業者など多岐にわたります。
Attioの魅力は、まさにそれをそのままモデル化できる点にあります。従来のCRMでは自分の事業を他人の語彙で説明させられていた運営者に人気があるのはそのためです。
連携すると、通常なら手間がかかるはずのその構造を最新の状態に保てます。特定のオーナーについて今どうなっているか尋ねてレコードを取得する、たった今した会話を記録する、案件を更新しながら意思決定の一部にする——自分が作ったモデルはそのまま自分のものであり続け、それを正しく保つ入力作業はAIが担います。汎用CRMよりもオーダーメイドのCRMでこそこれが重要です。中途半端に維持されたカスタムモデルは、中途半端に維持された標準モデルより信頼しにくいからです。
ProhostAI が Attio でできること
Attioを連携すると、ProhostAIはレコード・会社・案件を自然な言葉で扱えるようになります。
読み取り
- レコードを検索 — 自分のレコード構造の中で、会社・人物・案件の履歴を取り出します。 “Riversideオーナーグループの最新状況はどうなっていますか？”
- 進行中の案件を確認 — 進行中の案件と、それぞれの現状を確認できます。
作成・更新
- レコードを更新 — すでにモデル化しているレコードにメモを追加し、活動を記録し、属性を変更します。
- 案件を作成・進行 — 新しい案件を追加したり、既存の案件をステージに沿って進めたりします。
Attio を連携する方法
AttioはOAuthで連携するため、ProhostAIがパスワードを見ることはありません。
- 1ProhostAIを開き、設定 → 接続に移動します。
- 2Attioを検索し、「連携」を選択します。
- 3Attioにサインインし、ワークスペースへのアクセスを承認します。
- 4レコードの一つについて質問し、連携が機能しているか確認します。
知っておきたいこと
Attioは引き続き正式な管理システムです。あなたのオブジェクトモデルと属性はそのまま使われます。
Attioのワークスペースは非常に個別化されているため、どのオブジェクトを指しているか具体的に伝えると、漠然とした依頼よりも良い結果が得られます。
AIは連携したユーザーがアクセスできるワークスペースの範囲内で動作します。
Attioのワークスペース設定でProhostAIを取り消すと、アクセスは即座に終了します。
