Salesforce 連携

Salesforceを開かずに、読み書きする。

誰もが持っているのに、誰も更新しないCRM。

大規模な事業者は、オーナー獲得や商談管理をSalesforceで行っています。連携すれば、実際に作業が発生した会話の中から、ProhostAIがパイプラインを確認しレコードを更新できます。

概要

Salesforceが登場するのは、不動産管理会社が本格的な営業部門を持つ規模になってからです。オーナーと契約するポートフォリオチーム、法人アカウント、場合によっては移転支援パートナーなど。機能は充実し柔軟に設定できますが、更新する側にとっては骨が折れる作業です。

その面倒さがデータ品質を損ないます。レコードはパイプラインレビューの直前にまとめて更新され、その間はほとんど動きません。結果としてレポートは、事業の実態ではなく直前のレビューを映すものになってしまいます。

Salesforceと連携すれば、作業のその瞬間に更新できます。通話の記憶が新しいうちに記録し、意思決定があった時点で商談を進め、状況を切り替えることなく未対応の案件を確認できます。組織の設定はそのままに、変わるのは作業と記録の間にある摩擦の大きさだけです。

ProhostAI が Salesforce でできること

Salesforceを連携すると、ProhostAIはリード・取引先・商談を自然な言葉で扱えるようになります。

読み取り

パイプラインを確認する — 未対応の商談、停滞している案件、特定のアカウントについて質問できます。“今四半期、移転支援アカウントで未対応のものは?”
レコードを調べる — 組織内を移動することなく、リード・取引先・アカウントの履歴を呼び出せます。

作成・更新

活動を記録する — 通話や打ち合わせ、メモを、その場で正しいレコードに記録します。
商談を作成・進行する — 新しい商談を追加し、既存のステージに沿って進めます。

Salesforce を連携する方法

SalesforceはOAuthで組織に対して連携するため、ProhostAIがパスワードを見ることはありません。

1ProhostAIを開き、設定 → 接続に移動します。
2Salesforceを検索し、「連携」を選択します。
3Salesforceの組織にサインインし、権限を承認します。
4未対応の商談について質問し、連携が機能しているか確認します。

知っておきたいこと

ProhostAIは連携したユーザーのプロファイルと共有ルールの範囲内で動作するため、そのユーザーが見えるものだけを見ます。

サンドボックスと本番環境は別の組織です。実際に作業している方を連携してください。

カスタムオブジェクトやフィールドは組織ごとに大きく異なります。設定を大幅にカスタマイズしている場合は、求める内容を具体的に伝えてください。

管理者はSalesforceの設定にある「接続済みアプリケーション」から連携を取り消せます。