Microsoft Dynamics 365 連携

Dynamics を開かずに、営業・サービス記録にアクセスする。

エンタープライズの記録も、一言で更新。

Microsoft に統一している事業者は、商取引の管理を Dynamics 365 で行っていることがよくあります。連携すると、作業がどこで行われていても ProhostAI がその記録を読み書きできます。

概要

Dynamics は、より大きな組織の一部である物件ビジネスでよく使われています。全社的な IT 部門を持つグループ、Microsoft を全面的に採用している企業、個人ではなく法人向けに営業する事業者などです。

高機能である一方、それに見合って操作も重くなります。目的の記録にたどり着くにはナビゲーションが必要で、記録すべきことが最も多い人たち、つまり物件や商談の現場にいる人ほど、その手間に付き合う余裕がありません。

Dynamics 365 を連携すると、その手間が短縮されます。あるアカウントで何が未対応かを尋ねたり、直前の商談を記録したり、案件を更新したりを、状況を切り替えずに行えます。エンティティやフォーム、業務ルールはそのままで、変わるのは作業と記録との間の距離だけです。

ProhostAI が Microsoft Dynamics 365 でできること

Dynamics 365 を連携すると、ProhostAI は自然な言葉で営業・サービス記録を扱えるようになります。

読み取り

記録を照会する — アカウント、連絡先、案件、ケースについて質問できます。“Northgate アカウントで未対応の項目は何ですか?”
ケースの履歴を確認する — これまでに起票された内容と、その解決方法を確認できます。

作成・更新

活動を記録する — 商談、通話、メモを該当する記録にひも付けて残します。
案件やケースを更新する — アプリを開かずに、案件を前に進めたりケースを更新したりできます。

Microsoft Dynamics 365 を連携する方法

Dynamics 365 は、テナントに対する Microsoft の OAuth を通じて連携し、多くの場合は管理者の同意が必要です。

1ProhostAI を開き、設定 → 接続に移動します。
2Microsoft Dynamics 365 を検索し、連携を選択します。
3Microsoft アカウントでサインインし、権限を承認します。求められた場合は管理者の同意も行います。
4いずれかのアカウントについて質問し、連携が機能しているか確認します。

知っておきたいこと

多くのテナントでは、連携を完了する前に一度だけ管理者の同意が必要です。

ProhostAI は連携したユーザーとして動作するため、セキュリティロールとレコード単位のアクセス権限は、その人と全く同じように適用されます。

大幅にカスタマイズされた環境では、どのエンティティを指しているかを具体的に伝えると精度が上がります。

管理者は Microsoft 365 管理センターから連携を取り消せます。