FreeAgent 連携
事務作業に追われず、請求書と経費を最新に保つ。
残業のいらない、スモールビジネスの経理。
FreeAgentを連携すると、ProhostAIが請求書を発行し、経費を記録し、会計に関する質問に答えられるようになります。費用は都度、正しい物件に紐づけられます。
概要
FreeAgentは、事業を営みながら自分で経理も行う人たち向けに作られており、それはまさに多くの独立系物件管理者に当てはまります。使いやすさを意識した設計ですが、それでも誰かが座って入力する作業は必要です。
その「座って入力する」ことが、忙しい時期には後回しになります。領収書はたまり、請求書の発行は遅れ、四半期末には慌てて処理することになり、数字は形式上は正しくても、何かを判断する役には立ちません。
FreeAgentを連携すると、入力作業がその場で終わるようになります。仕入先への支払いは発生した時点で記録され、オーナーへの請求書は実際に起きたことから発行され、会計に関する質問は帳簿を開かなくても答えられます。帳簿を最新に保つこと自体が、もはや別作業ではなくなるからです。自分自身が経理担当でもある事業者にとって、それは「判断の指針にできる数字」と「四半期に一度、誰かのためにまとめるだけの数字」の違いになります。
ProhostAI が FreeAgent でできること
FreeAgentを連携すると、ProhostAIは請求書、経費、会計について自然な言葉でやり取りできます。
読み取り
- 会計データから回答 — 収入、支出、未回収額について実際の数字を確認できます。 “今四半期、まだ回収できていない金額はいくらですか？”
- 請求書の状況を確認 — 支払い済みかどうかを確認します。
作成・更新
- 請求書を発行 — 実際に起きたことをもとに、オーナーやクライアントへの請求書を作成します。
- 経費を記録 — 仕入先への支払いや修繕費を、正しい物件に対して入力します。
FreeAgent を連携する方法
FreeAgentはOAuthで連携するため、ProhostAIがパスワードを見ることはありません。
- 1ProhostAIを開き、設定 → 接続に進みます。
- 2FreeAgentを検索して連携を選びます。
- 3FreeAgentにサインインし、権限を承認します。
- 4未回収額を尋ねて、連携が機能しているか確認します。
知っておきたいこと
FreeAgentが引き続き正式な記録元です。カテゴリや税設定は変更されません。
多くの取引を反映させる前に、物件をプロジェクトやカテゴリにどう対応させるか決めておきましょう。
ProhostAIは取引を記録しますが、確定申告を行うものではありません。
FreeAgentの設定でProhostAIを取り消すと、アクセスは即座に終了します。
