Xero 連携
話しかけるだけで、請求書発行と照合ができます。
銀行照合が日曜の夜仕事ではなくなります。
Xeroと連携すると、ProhostAIが請求書を発行し、銀行取引の照合を助け、実際の会計データにもとづいて質問に答えられるようになります。コストは、その費用が発生した物件に正しく割り当てられます。
概要
Xeroは英国、オーストラリア、ニュージーランドの小規模な物件管理会社にとって定番の会計ソフトであり、銀行照合機能は実際によく使われています。画面はよく設計されていますが、それでも未処理件数は増え続けるキューです。
難しいのは操作方法ではなく、記憶です。6週間前に見覚えのある名前へ支払った180ポンドは、Church Street の配管業者への支払いだったか、それとも Mill Lane の業者だったか。間違えると、頼りにしている物件ごとの数字が、いつの間にか正しくなくなってしまいます。
Xeroと連携すると、その文脈が照合作業のすぐそばに置かれます。ProhostAIはどの物件でどの日に何が起きていたかを把握しているため、取引をその原因となった作業と結び付けられます。同じ知識をもとにオーナーへの請求書を発行でき、会計データを開かなくても質問に答えられます。
ProhostAI が Xero でできること
Xeroを連携すると、ProhostAIは自然な言葉で会計データを扱えるようになります。
読み取り
- 会計データから回答 — 支出、収入、未払い額について実際の数字を確認できます。“先月分でまだ未払いのものは？”
- 銀行取引を確認 — 未照合の取引を、その内容を説明する運用上の文脈とあわせて確認できます。
作成・更新
- 請求書を発行 — その月に実際にあった内容をもとに、オーナーやクライアント向けの請求書を作成できます。
- 請求と経費を記録 — 発生したサプライヤー費用を、正しい物件に対して都度入力できます。
Xero を連携する方法
XeroはOAuthで連携するため、ProhostAIがパスワードを目にすることはなく、いつでもXero側からアクセスを取り消せます。
- 1ProhostAIを開き、設定 → 接続に移動します。
- 2Xeroを検索し、連携を選択します。
- 3Xeroにサインインし、組織を選択して権限を承認します。
- 4未払いの内容を尋ねて、連携が機能しているか確認します。
知っておきたいこと
Xeroが正式な記録システムであることに変わりはありません。勘定科目表や税設定もそのまま維持されます。
複数のXero組織を運用している場合は、正しい組織を連携してください。各組織は別々に扱われます。
物件ごとにコストを割り当てる際は、通常トラッキングカテゴリを使用します。大量の仕訳を登録する前に、その方針を決めておきましょう。
Xeroの連携アプリ設定でProhostAIを取り消すと、アクセスは即座に終了します。
