Zoho Books 連携
請求書や仕入先請求、口座残高を常に最新の状態に保ちます。
繁忙期にも遅れない帳簿。
Zoho BooksとProhostAIを連携すると、請求書の発行や物件ごとの仕入先請求の記録、口座に関する質問への回答を、画面を開かずに行えます。
概要
Zoho Booksは、Zohoスイート全体の一部として導入されることが多いです。すでにCRMやメール、請求書発行をZohoで運用している事業者にとっては、記帳機能も一体化して使えるため、そのまま追加する形になります。
その連携は確かに強力ですが、Zohoの範囲内にとどまります。仕入先請求がChurch Streetのボイラーに関するものだと知る術はBooksにはありません。その事実は財務システムではなく、日々の業務の側にあるからです。
連携することで、その欠けている半分が補われます。作業の発生に合わせて費用を該当物件に紐づけて記録し、実際の稼働からオーナー請求書を発行し、口座に関する質問にも直接答えられます。台帳としてのZoho Booksはそのままに、スイート全体が一元化されている利点を保ちながら、これまで持たなかった「その支出が実際に何のためだったか」という情報を手に入れます。
ProhostAI が Zoho Books でできること
Zoho Booksを連携すると、ProhostAIは請求書や仕入先請求、口座の情報を通常の言葉で扱えるようになります。
読み取り
- 口座から回答 — 収入、支出、未払い分の実際の数字を取得します。 “先四半期の未払いは?”
- 請求を確認 — 仕入先請求とその状況を確認します。
作成・更新
- 請求書を発行 — 実際の稼働からオーナーや取引先向けの請求書を作成します。
- 請求と費用を記録 — 仕入先費用を正しい物件に紐づけて入力します。
Zoho Books を連携する方法
Zoho BooksはZoho OAuthを通じて連携します。正しい地域のデータセンターにあるアカウントでサインインしてください。
- 1ProhostAIを開き、設定 → 接続に移動します。
- 2Zoho Booksを検索し、連携を選択します。
- 3Zohoにサインインし、権限を承認します。
- 4未払いを尋ねて連携が機能しているか確認します。
知っておきたいこと
Zohoの地域データセンターが適用されます。正しい地域でサインインしないと、連携が組織を見つけられません。
Zoho Booksは台帳のままです。勘定科目表や税設定は変更されません。
多数の伝票を送る前に、物件と自社の構造をどう対応させるか決めておきましょう。
Zohoの連携アプリ設定でProhostAIの権限を取り消すと、即座にアクセスが終了します。
