FreshBooks 連携

事務作業なしで、オーナーへの請求と督促を。

期日通りに出る請求書。

FreshBooksを連携すると、ProhostAIは実際に起きたことからオーナー向け請求書を発行し、経費を物件ごとに記録し、誰が未払いかを教えてくれます。

概要

FreshBooksはクライアントに請求するサービス業向けに作られており、管理手数料はまさにそれに当たります。オーナーに代わって物件を管理する事業者にとって、毎月の請求書は活動——手数料、立て替えた費用、追加料金——から組み立てられます。

その請求書を組み立てる作業こそが時間のかかる部分です。月をさかのぼって、何にいくら使ったかを調べる必要があり、それがオーナー向け請求書が遅れる理由であり、一部の費用が静かに請求されないままになる理由でもあります。

FreshBooksを連携すれば、請求書は記憶ではなく記録から組み立てられます。費用は発生のたびに物件に紐づけて記録され、請求書はそこから組み上がり、誰が未払いかは調べて出すレポートではなく、尋ねれば済む質問になります。

ProhostAI が FreshBooks でできること

FreshBooksを連携すると、ProhostAIは請求書、経費、クライアントについて自然な言葉でやり取りできます。

読み取り

未払いを確認 — 未回収の請求書と、どれくらい延滞しているかを確認します。 “延滞しているオーナー向け請求書はどれですか？”
クライアントを調べる — あるオーナーの請求履歴を確認します。

作成・更新

請求書を作成 — その月の実際の活動と費用から、オーナー向け請求書を作成します。
経費を記録 — 費用を、それが属する物件とクライアントに対して記録します。

FreshBooks を連携する方法

FreshBooksはOAuthで連携するため、ProhostAIがパスワードを見ることはありません。

1ProhostAIを開き、設定 → 接続に進みます。
2FreshBooksを検索して連携を選びます。
3FreshBooksにサインインし、権限を承認します。
4延滞している請求書を尋ねて、連携が機能しているか確認します。

知っておきたいこと

FreshBooksが引き続き、請求書・支払い・クライアントの正式な記録元です。

オーナーをFreshBooksのクライアントに一貫して対応させることが、オーナーごとの請求を確実にする鍵です。

立て替え費用は発生時に記録する必要があります。そうしないと請求漏れになりがちです。

FreshBooksの設定でProhostAIを取り消すと、アクセスは即座に終了します。