Tích hợp Capsule CRM

Giữ liên hệ và cơ hội luôn cập nhật, không cần động tay.

Đủ nhỏ để giữ được sự đơn giản, đủ bận để trở nên cũ mèm.

Capsule hợp với những doanh nghiệp muốn một CRM chứ không phải một dự án. Kết nối nó và ProhostAI giữ liên hệ, cơ hội và công việc luôn cập nhật mà không ai phải xếp lịch để làm.

Tổng quan

Sức hút của Capsule là sự tiết chế. Nó lo liên hệ, cơ hội và công việc mà không kèm gánh nặng cấu hình của một nền tảng lớn, nên nó là lựa chọn quen thuộc của các công ty bất động sản năm hay mười người cần một bộ nhớ chung chứ không cần một hệ điều hành bán hàng.

Ở quy mô đó, thất bại không bao giờ đến từ độ phức tạp mà từ sự chú ý. Không ai được thuê để duy trì CRM, nên nó được duy trì bởi ai còn nhớ, mà qua một mùa cao điểm thì nghĩa là gần như không.

Kết nối Capsule bỏ hẳn phần phải nhớ. AI có thể ghi lại việc vừa xảy ra, thêm công việc theo sau và cập nhật cơ hội ngay trong chính cuộc trò chuyện bàn về công việc đó. Công cụ vẫn đơn giản đúng như lý do bạn chọn nó, còn bản ghi thì không còn phụ thuộc vào kỷ luật.

ProhostAI làm được gì với Capsule CRM

Khi Capsule đã kết nối, ProhostAI làm việc với liên hệ, cơ hội và công việc của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đọc

Tra cứu một liên hệ — Lấy lịch sử với một chủ nhà, nhà cung cấp hay khách tiềm năng. “Đến giờ chúng ta đã thống nhất những gì với chủ nhà Mill Lane?”
Kiểm tra các cơ hội đang mở — Xem cái gì đang chạy và cái gì đã im ắng.

Tạo và cập nhật

Ghi nhận và cập nhật — Ghi lại một cuộc trao đổi và cập nhật cơ hội mà nó ảnh hưởng tới.
Thêm công việc theo sau — Tạo công việc kế tiếp để một lời hứa trong lúc trò chuyện còn sống sót sau cuộc trò chuyện đó.

Cách kết nối Capsule CRM

Capsule kết nối qua OAuth, nên ProhostAI không bao giờ thấy mật khẩu của bạn.

1Mở ProhostAI và vào Cài đặt → Kết nối.
2Tìm Capsule CRM và chọn Kết nối.
3Đăng nhập Capsule và phê duyệt các quyền truy cập.
4Thử hỏi về một liên hệ của bạn để xác nhận kết nối chạy được.

Điều nên biết

Capsule vẫn là hệ thống ghi nhận gốc. ProhostAI đọc và cập nhật nó chứ không giữ một bản sao thứ hai.

Các pipeline và trường tùy chỉnh sẵn có của bạn được dùng nguyên trạng.

AI làm việc trong phạm vi quyền truy cập của người dùng đã kết nối.

Thu hồi quyền của ProhostAI trong phần cài đặt Capsule sẽ chấm dứt truy cập ngay lập tức.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Capsule CRM

Với một đội nhỏ thì thường là đủ. Liên hệ, cơ hội và công việc đã bao được việc tìm chủ nhà mới và quan hệ với nhà cung cấp, mà không kèm gánh nặng cấu hình của nền tảng lớn.

Đó chính là mục đích của việc kết nối — ghi lại cuộc trao đổi, cập nhật cơ hội và thêm công việc theo sau ngay trong lúc bàn bạc thay vì trong một buổi làm hành chính sau này.

Có. Pipeline và trường tùy chỉnh của bạn được dùng nguyên trạng; không cần cấu trúc lại gì cả.

Không. Capsule vẫn là hệ thống ghi nhận gốc và ProhostAI đọc, cập nhật thẳng vào đó.

Mở Cài đặt → Kết nối trong ProhostAI và ngắt kết nối, hoặc thu hồi quyền của ProhostAI trong phần cài đặt tài khoản Capsule.