Tích hợp Salesforce

Đọc và cập nhật Salesforce mà không phải mở Salesforce.

Cái CRM ai cũng có mà chẳng ai cập nhật.

Các đơn vị vận hành lớn hơn quản lý việc giành chủ nhà và các quan hệ thương mại trong Salesforce. Kết nối nó và ProhostAI có thể đọc pipeline rồi cập nhật bản ghi ngay từ cuộc trò chuyện nơi công việc thực sự diễn ra.

Tổng quan

Salesforce xuất hiện khi một công ty bất động sản đủ lớn để có một bộ phận thương mại thực thụ — một đội danh mục đi ký với chủ nhà, các khách hàng doanh nghiệp, có thể thêm một hai đối tác điều chuyển nhân sự. Nó kỹ lưỡng, tùy biến được, và với những người phải cập nhật nó thì thật rườm rà.

Chính sự rườm rà đó là nơi chất lượng dữ liệu đi xuống. Bản ghi được cập nhật dồn dập trước một buổi rà soát pipeline rồi im ắng giữa các lần, khiến báo cáo mô tả buổi rà soát gần nhất chứ không mô tả doanh nghiệp.

Kết nối Salesforce cho phép việc cập nhật diễn ra ngay tại thời điểm làm việc. Ghi lại cuộc gọi khi còn nóng hổi, đẩy cơ hội tiến lên đúng lúc quyết định được đưa ra, kiểm tra cái gì đang mở mà không phải đổi bối cảnh. Org của bạn giữ nguyên cấu hình; thứ thay đổi là lượng ma sát nằm giữa việc làm và việc ghi lại.

ProhostAI làm được gì với Salesforce

Khi Salesforce đã kết nối, ProhostAI làm việc với khách tiềm năng, liên hệ và cơ hội bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đọc

  • Truy vấn pipeline — Hỏi về các cơ hội đang mở, hợp đồng đang khựng hay một khách hàng cụ thể. “Quý này nhóm khách hàng điều chuyển nhân sự đang mở những gì?”
  • Tra cứu bản ghi — Lấy lịch sử của một khách tiềm năng, liên hệ hay khách hàng mà không phải điều hướng trong org.

Tạo và cập nhật

  • Ghi lại hoạt động — Ghi cuộc gọi, cuộc gặp và ghi chú vào đúng bản ghi ngay lập tức.
  • Tạo và đẩy cơ hội — Thêm cơ hội mới và đẩy chúng qua các giai đoạn sẵn có của bạn.

Cách kết nối Salesforce

Salesforce kết nối qua OAuth vào org của bạn, nên ProhostAI không bao giờ thấy mật khẩu của bạn.

  1. 1Mở ProhostAI và vào Cài đặt → Kết nối.
  2. 2Tìm Salesforce và chọn Kết nối.
  3. 3Đăng nhập vào org Salesforce của bạn và phê duyệt các quyền truy cập.
  4. 4Thử hỏi về các cơ hội đang mở để xác nhận kết nối chạy được.

Điều nên biết

ProhostAI làm việc trong phạm vi profile và quy tắc chia sẻ của người dùng đã kết nối, nên nó thấy đúng những gì người đó thấy.

Sandbox và production là hai org tách biệt. Hãy kết nối cái bạn thực sự làm việc trên đó.

Đối tượng và trường tùy chỉnh khác nhau rất nhiều giữa các org; hãy nói cụ thể bạn muốn gì khi thiết lập của bạn tùy biến sâu.

Quản trị viên có thể thu hồi kết nối ở mục ứng dụng đã kết nối trong phần thiết lập Salesforce.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Salesforce

Có. Nó hoạt động dưới danh nghĩa người dùng đã kết nối, nên quyền theo profile và quy tắc chia sẻ được áp dụng đúng như với chính người đó.

Nó chạy đáng tin nhất với các đối tượng bán hàng tiêu chuẩn. Những org tùy biến sâu sẽ có kết quả tốt hơn nếu bạn nói cụ thể mình muốn bản ghi nào.

Được — sandbox và production là hai org tách biệt, nên bạn kết nối được sandbox để thử trước khi trỏ vào production.

Không. Salesforce vẫn giữ phần báo cáo và vẫn là hệ thống ghi nhận gốc; kết nối chỉ gỡ ma sát khỏi việc giữ nó luôn cập nhật.

Mở Cài đặt → Kết nối trong ProhostAI và ngắt kết nối, hoặc nhờ quản trị viên thu hồi nó trong phần thiết lập Salesforce.

Các tích hợp CRM khác

HubSpot

Giữ các hợp đồng với chủ nhà và đối tác luôn tiến triển trong HubSpot.

Zendesk

Quản lý phiếu hỗ trợ và hội thoại khách hàng trong Zendesk.

Attio

Theo dõi liên hệ, công ty và hợp đồng trong các bản ghi Attio.

Capsule CRM

Quản lý liên hệ, cơ hội và công việc trong Capsule CRM.

Zoho CRM

Quản lý khách tiềm năng, liên hệ và hợp đồng trong Zoho CRM.

Zoho Bigin

Quản lý pipeline và liên hệ trong Zoho Bigin.

Cập nhật bản ghi ngay nơi công việc diễn ra

Đăng ký miễn phíXem bảng giá