Tích hợp Zoho CRM

Đọc và cập nhật Zoho CRM mà không phải đổi công cụ.

Bộ công cụ chứa mọi thứ. Chạm tới được mới là việc.

Các doanh nghiệp dùng Zoho thường chạy cả bộ. Kết nối Zoho CRM và ProhostAI có thể đọc pipeline rồi cập nhật khách tiềm năng, liên hệ và hợp đồng ngay từ nơi cuộc trò chuyện đang diễn ra.

Tổng quan

Zoho thắng nhờ bề rộng và giá: CRM, sổ sách, hóa đơn, email, hỗ trợ, kho hàng, tất cả trong một gói thuê bao. Với một công ty bất động sản phải canh chi phí, đó là lựa chọn hợp lý, và nó nghĩa là hồ sơ thương mại thật sự nằm ở một chỗ.

Cái giá của bề rộng là việc điều hướng. Tìm đúng phân hệ và đúng bản ghi mất đủ lâu để việc cập nhật bị hoãn lại, mà cập nhật bị hoãn là cách một CRM thành bản mô tả của quý trước.

Kết nối Zoho CRM đi tắt qua chỗ đó. Hỏi một chủ nhà đang mở những gì và nhận câu trả lời; ghi lại cuộc gọi; đẩy hợp đồng đi tiếp. Vì ProhostAI kết nối được cả Zoho Books và Zoho Desk, bức tranh thương mại có thể được ráp lại xuyên các phân hệ mà bạn không phải mở cái nào.

ProhostAI làm được gì với Zoho CRM

Khi Zoho CRM đã kết nối, ProhostAI làm việc với khách tiềm năng, liên hệ và hợp đồng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đọc

Truy vấn pipeline — Hỏi cái gì đang mở, đang khựng hay sắp chốt mà không phải đi qua các phân hệ. “Tháng này những hợp đồng nào dự kiến chốt?”
Tra cứu một bản ghi — Lấy lịch sử của một khách tiềm năng, liên hệ hay khách hàng.

Tạo và cập nhật

Ghi lại hoạt động — Ghi cuộc gọi và ghi chú vào đúng bản ghi ngay lập tức.
Tạo và đẩy hợp đồng — Thêm cơ hội và đẩy chúng qua các giai đoạn của bạn.

Cách kết nối Zoho CRM

Zoho CRM kết nối qua OAuth của Zoho. Hãy đăng nhập bằng tài khoản ở đúng trung tâm dữ liệu khu vực.

1Mở ProhostAI và vào Cài đặt → Kết nối.
2Tìm Zoho CRM và chọn Kết nối.
3Đăng nhập Zoho và phê duyệt các quyền trên màn hình cấp quyền.
4Thử hỏi pipeline của bạn đang có gì để xác nhận kết nối chạy được.

Điều nên biết

Trung tâm dữ liệu của Zoho phân theo khu vực. Đăng nhập bằng tài khoản ở sai khu vực là lý do thường gặp khiến kết nối không tìm thấy dữ liệu của bạn.

Zoho CRM vẫn là hệ thống ghi nhận gốc; ProhostAI đọc và cập nhật nó.

Các phân hệ, bố cục và trường tùy chỉnh sẵn có của bạn được dùng nguyên trạng.

Thu hồi quyền của ProhostAI trong phần cài đặt ứng dụng đã kết nối của tài khoản Zoho sẽ chấm dứt truy cập ngay lập tức.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Zoho CRM

Có, nhưng bạn phải đăng nhập bằng tài khoản ở đúng khu vực. Đăng nhập sai khu vực là lý do phổ biến nhất khiến kết nối không tìm thấy bản ghi của bạn.

Được. Zoho Books, Invoice, Desk, Bigin, Inventory và Mail đều kết nối được, nên bức tranh có thể ráp lại xuyên các phân hệ.

Không. Zoho CRM vẫn là hệ thống ghi nhận gốc; kết nối chỉ xóa bớt quãng điều hướng giữa việc làm và việc ghi lại.

Các phân hệ, bố cục và trường tùy chỉnh sẵn có của bạn được dùng nguyên trạng — không cần cấu trúc lại gì trước.

Mở Cài đặt → Kết nối trong ProhostAI và ngắt kết nối, hoặc thu hồi quyền của ProhostAI trong phần cài đặt ứng dụng đã kết nối của Zoho.