Tích hợp Attio

Giữ bản ghi Attio luôn cập nhật mà không phải è cổ duy trì.

Một CRM mang hình hài công việc của bạn, cập nhật chỉ bằng cách hỏi.

Attio cho phép bạn mô hình hóa bản ghi đúng theo cách công việc của bạn vận hành. Kết nối nó và ProhostAI có thể đọc, cập nhật những bản ghi đó mà bạn không phải chuyển qua lại giữa các công cụ.

Tổng quan

Quản lý bất động sản nhét rất chật vào một CRM thiết kế cho bán phần mềm. Những thực thể quan trọng ở đây không chỉ là công ty và hợp đồng — mà là tòa nhà, chủ nhà, căn hộ, thỏa thuận, đôi khi cả người môi giới đã giới thiệu bạn.

Sức hút của Attio là bạn mô hình hóa được đúng những thứ đó, nên nó được ưa chuộng bởi các đơn vị vận hành từng thấy CRM thông thường bắt họ mô tả công việc của mình bằng từ vựng của người khác.

Kết nối Attio giữ cấu trúc ấy luôn cập nhật mà không kèm khối việc duy trì thường thấy. Hỏi xem đang có gì với một chủ nhà cụ thể và nhận về bản ghi; ghi lại cuộc trao đổi bạn vừa có; cập nhật một hợp đồng ngay trong lúc ra quyết định. Mô hình bạn dựng vẫn là của bạn, còn AI làm phần gõ phím để giữ nó đúng — điều này quan trọng với một CRM tùy biến hơn là với CRM chung, vì một mô hình riêng chỉ được duy trì nửa vời còn khó tin hơn một mô hình chuẩn duy trì nửa vời.

ProhostAI làm được gì với Attio

Khi Attio đã kết nối, ProhostAI làm việc với bản ghi, công ty và hợp đồng của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đọc

Tra cứu bản ghi — Lấy lịch sử của một công ty, một người hay một hợp đồng theo đúng cấu trúc bản ghi của bạn. “Nhóm chủ nhà Riverside có gì mới nhất?”
Xem việc gì đang chạy — Xem các hợp đồng đang mở và mỗi cái đã đi tới đâu.

Tạo và cập nhật

Cập nhật bản ghi — Thêm ghi chú, ghi lại hoạt động và đổi thuộc tính trên chính những bản ghi bạn đã mô hình hóa.
Tạo và đẩy hợp đồng — Thêm một cơ hội mới hoặc đẩy nó qua các giai đoạn của bạn.

Cách kết nối Attio

Attio kết nối qua OAuth, nên ProhostAI không bao giờ thấy mật khẩu của bạn.

1Mở ProhostAI và vào Cài đặt → Kết nối.
2Tìm Attio và chọn Kết nối.
3Đăng nhập Attio và phê duyệt quyền truy cập workspace của bạn.
4Thử hỏi về một bản ghi của bạn để xác nhận kết nối chạy được.

Điều nên biết

Attio vẫn là hệ thống ghi nhận gốc. Mô hình đối tượng và thuộc tính của bạn được dùng nguyên trạng.

Vì mỗi workspace Attio một hình hài rất riêng, nói rõ bạn muốn đối tượng nào sẽ cho kết quả tốt hơn một yêu cầu chung chung.

AI làm việc trong phạm vi quyền truy cập workspace của người dùng đã kết nối.

Thu hồi quyền của ProhostAI trong phần cài đặt workspace của Attio sẽ chấm dứt truy cập ngay lập tức.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Attio

Nó đọc và cập nhật các bản ghi trong workspace của bạn đúng như bạn đã mô hình hóa. Vì các thiết lập Attio rất khác nhau, gọi tên đối tượng bạn muốn sẽ cho kết quả tốt hơn một yêu cầu mơ hồ.

Không. Attio vẫn là hệ thống ghi nhận gốc và cấu trúc của nó được dùng nguyên trạng — ProhostAI cập nhật bản ghi chứ không nắn lại chúng.

Nó có thể thêm ghi chú và ghi lại hoạt động vào bản ghi khi bạn yêu cầu, nên một cuộc trao đổi được ghi lại ngay lúc xảy ra thay vì trong một đợt dọn dẹp sau này.

Nó hợp với những đơn vị vận hành muốn mô hình hóa thẳng tòa nhà, chủ nhà và thỏa thuận thay vì phải mô tả chúng như công ty và hợp đồng chung chung.

Mở Cài đặt → Kết nối trong ProhostAI và ngắt kết nối, hoặc thu hồi quyền của ProhostAI trong phần cài đặt workspace Attio của bạn.