Integração com o Attio

Mantenha seus registros do Attio atualizados sem o trabalho de manutenção.

Um CRM com o formato do seu negócio, atualizado só perguntando.

O Attio deixa você modelar registros do jeito que seu negócio realmente funciona. Conecte-o e o ProhostAI pode ler e atualizar esses registros sem que você troque de ferramenta para isso.

Visão geral

Gestão de propriedades encaixa mal em um CRM desenhado para venda de software. As entidades que importam não são só empresas e negociações — são prédios, proprietários, unidades, contratos e, às vezes, a imobiliária que apresentou você ao dono.

O apelo do Attio é que dá para modelar exatamente isso, o que o torna popular entre operadores que descobriram que os CRMs convencionais exigiam descrever o próprio negócio no vocabulário de outra pessoa.

Conectá-lo mantém essa estrutura atualizada sem a manutenção que isso costuma implicar. Pergunte o que está acontecendo com um proprietário específico e receba o registro; registre a conversa que você acabou de ter; atualize uma negociação como parte de decidir sobre ela. O modelo que você construiu continua sendo seu, e a IA faz a digitação que o mantém verdadeiro — o que pesa mais em um CRM sob medida do que em um genérico, porque um modelo customizado pela metade é mais difícil de confiar do que um modelo padrão pela metade.

O que a ProhostAI pode fazer com o Attio

Com o Attio conectado, o ProhostAI trabalha com seus registros, empresas e negociações em linguagem natural.

Leitura

Consultar registros — Puxe o histórico de uma empresa, pessoa ou negociação na sua própria estrutura de registros. “Qual é a novidade sobre o grupo de proprietários do Riverside?”
Ver o que está em andamento — Veja as negociações abertas e em que ponto cada uma está.

Criação e atualização

Atualizar registros — Adicione notas, registre atividades e mude atributos nos registros que você já modela.
Criar e mover negociações — Adicione uma oportunidade nova ou faça uma avançar pelos seus estágios.

Como conectar o Attio

O Attio se conecta por OAuth, então o ProhostAI nunca vê a sua senha.

1Abra o ProhostAI e vá em Configurações → Conexões.
2Busque por Attio e selecione Conectar.
3Entre na sua conta do Attio e aprove o acesso ao seu workspace.
4Pergunte sobre um dos seus registros para confirmar que a conexão funciona.

Bom saber

O Attio continua sendo o sistema de registro. Seu modelo de objetos e seus atributos são usados como estão.

Como cada workspace do Attio tem um formato muito próprio, ser específico sobre qual objeto você quer dizer traz resultados melhores do que um pedido genérico.

A IA trabalha dentro do acesso que o usuário conectado tem ao workspace.

Revogar o ProhostAI nas configurações do workspace do Attio encerra o acesso na hora.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Attio

Ele lê e atualiza os registros do seu workspace exatamente como você os modelou. Como as configurações do Attio variam muito, nomear o objeto que você quer dizer traz resultados melhores do que um pedido vago.

Não. O Attio continua sendo o sistema de registro e sua estrutura é usada como está — o ProhostAI atualiza os registros, não os remodela.

Ele pode adicionar notas e registrar atividades nos registros quando você pedir, então uma conversa fica documentada na hora em que acontece, e não em uma arrumação posterior.

Serve bem a operadores que querem modelar prédios, proprietários e contratos diretamente, em vez de descrevê-los como empresas e negociações genéricas.

Abra Configurações → Conexões no ProhostAI e desconecte, ou revogue o ProhostAI nas configurações do seu workspace do Attio.