Integração com o Salesforce

Leia e atualize o Salesforce sem abrir o Salesforce.

O CRM que todo mundo tem e ninguém atualiza.

Operações maiores tocam a captação de proprietários e as relações comerciais no Salesforce. Conecte e o ProhostAI lê o pipeline e atualiza registros a partir da conversa em que o trabalho realmente aconteceu.

Visão geral

O Salesforce aparece quando uma empresa de gestão fica grande o bastante para ter uma área comercial de verdade — um time de portfólio assinando proprietários, contas corporativas, talvez um parceiro de relocation ou dois. É completo, configurável e, para quem precisa mantê-lo em dia, cansativo.

É nesse cansaço que a qualidade dos dados se perde. Os registros são atualizados em bloco pouco antes da reunião de pipeline e quase nada entre uma e outra, o que faz do relatório uma descrição da última reunião, não do negócio.

Conectar o Salesforce permite que a atualização aconteça no momento do trabalho. Registre a ligação enquanto ela está fresca, avance a oportunidade quando a decisão foi tomada, veja o que está aberto sem trocar de contexto. A org mantém a configuração dela; o que muda é o atrito entre fazer o trabalho e registrá-lo.

O que a ProhostAI pode fazer com o Salesforce

Com o Salesforce conectado, o ProhostAI trabalha com leads, contatos e oportunidades em linguagem natural.

Leitura

Consultar o pipeline — Pergunte sobre oportunidades abertas, negócios parados ou uma conta específica. “O que está aberto nas contas de relocation neste trimestre?”
Buscar registros — Puxe o histórico de um lead, contato ou conta sem navegar pela org.

Criação e atualização

Registrar atividades — Anote ligações, reuniões e observações no registro certo, na hora.
Criar e avançar oportunidades — Adicione novas oportunidades e mova-as pelos estágios que você já usa.

Como conectar o Salesforce

O Salesforce conecta por OAuth na sua org, então o ProhostAI nunca vê a sua senha.

1Abra o ProhostAI e vá em Configurações → Conexões.
2Busque por Salesforce e selecione Conectar.
3Entre na sua org do Salesforce e aprove as permissões.
4Pergunte sobre as suas oportunidades abertas para confirmar que a conexão funciona.

Bom saber

O ProhostAI trabalha dentro do perfil e das regras de compartilhamento do usuário conectado, então enxerga exatamente o que essa pessoa enxerga.

Sandbox e produção são orgs separadas. Conecte aquela em que você realmente trabalha.

Objetos e campos personalizados variam muito de uma org para outra; seja específico sobre o que você quer quando a sua configuração é bem customizada.

Um administrador pode revogar a conexão na seção de aplicativos conectados da configuração do Salesforce.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Salesforce

Sim. Ele opera como o usuário conectado, então as permissões de perfil e as regras de compartilhamento valem exatamente como valeriam para essa pessoa.

Ele funciona com mais confiabilidade nos objetos padrão de vendas. Orgs bem customizadas ganham quando você é específico sobre quais registros quer dizer.

Sim — sandbox e produção são orgs separadas, então dá para conectar uma sandbox e testar antes de apontar para produção.

Não. O Salesforce continua com os relatórios e segue sendo o sistema de registro; a conexão apenas tira o atrito de mantê-lo atualizado.

Abra Configurações → Conexões no ProhostAI e desconecte, ou peça a um administrador para revogar na configuração do Salesforce.