Integração com o Zoho CRM

Leia e atualize o Zoho CRM sem trocar de tela.

A suíte guarda tudo. Chegar até lá é que dá trabalho.

Quem está no Zoho tende a rodar a suíte inteira. Conecte o Zoho CRM e o ProhostAI lê o pipeline e atualiza leads, contatos e negócios de onde quer que a conversa esteja acontecendo.

Visão geral

O Zoho ganha em abrangência e preço: CRM, contabilidade, faturamento, e-mail, suporte, estoque, tudo em uma assinatura só. Para uma empresa de imóveis atenta aos custos, essa é uma escolha racional, e ela faz com que o registro comercial realmente viva em um lugar só.

O preço da abrangência é a navegação. Achar o módulo certo e o registro certo demora o suficiente para que as atualizações sejam adiadas, e atualização adiada é como um CRM vira uma descrição do trimestre passado.

Conectar o Zoho CRM encurta esse caminho. Pergunte o que está aberto com um proprietário e receba a resposta; registre a ligação; mova o negócio. Como o ProhostAI também conecta ao Zoho Books e ao Zoho Desk, o quadro comercial pode ser montado entre módulos sem que você abra nenhum deles.

O que a ProhostAI pode fazer com o Zoho CRM

Com o Zoho CRM conectado, o ProhostAI trabalha com leads, contatos e negócios em linguagem natural.

Leitura

Consultar o pipeline — Pergunte o que está aberto, parado ou fechando sem navegar entre módulos. “Quais negócios devem fechar neste mês?”
Buscar um registro — Veja o histórico de um lead, contato ou conta.

Criação e atualização

Registrar atividade — Anote ligações e observações no registro certo na hora.
Criar e mover negócios — Adicione oportunidades e avance com elas pelos seus estágios.

Como conectar o Zoho CRM

O Zoho CRM conecta pelo OAuth do Zoho. Entre com a conta do data center regional correto.

1Abra o ProhostAI e vá em Configurações → Conexões.
2Busque por Zoho CRM e selecione Conectar.
3Entre no Zoho e aprove as permissões na tela de consentimento.
4Pergunte o que está no seu pipeline para confirmar que a conexão funciona.

Bom saber

Os data centers do Zoho são regionais. Entrar com uma conta da região errada é o motivo usual de a conexão não encontrar os seus dados.

O Zoho CRM continua sendo o sistema de registro; o ProhostAI lê e atualiza.

Seus módulos, layouts e campos personalizados atuais são usados como estão.

Revogar o ProhostAI nas configurações de aplicativos conectados da sua conta Zoho encerra o acesso na hora.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Zoho CRM

Funciona, mas você precisa entrar com a conta da região correta. Usar o login da região errada é o motivo mais comum de a conexão não encontrar os seus registros.

Dá. Zoho Books, Invoice, Desk, Bigin, Inventory e Mail podem ser conectados, então o quadro pode ser montado entre módulos.

Não. O Zoho CRM continua sendo o sistema de registro; a conexão elimina a navegação entre fazer o trabalho e registrá-lo.

Seus módulos, layouts e campos personalizados atuais são usados como estão — nada precisa ser reestruturado antes.

Abra Configurações → Conexões no ProhostAI e desconecte, ou revogue o ProhostAI nas configurações de aplicativos conectados do seu Zoho.